对国轩高科的一些基本面的分析

缪以指

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对国轩高科的一些基本面的分析

一、产能稳步释放,优势日益显著。1、2016年底公司动力电池产能将达到16亿Ah,其中10亿Ah磷酸铁锂、6.5亿Ah三元。2、2017年公司产能规划为30亿Ah,其中20亿Ah磷酸铁锂、10亿Ah三元。随着合肥三期与青岛工厂的建成投产,公司三元电池产能有望提前达到6.5亿Ah的目标,其中青岛3亿Ah的产能将为北汽新能源配套,同时与江淮、上汽、奇瑞等车企战略合作,未来订单与销量有保障。随着行业快速发展,客户对于动力电池的需求将逐步向行业龙头集中,公司的市场份额有望大幅增长。3、公司南京工厂生产使用石墨烯导电剂，石墨烯导电剂主要可以一定程度上提高产品能量密度同时降低内阻二、多方合作紧密,加速布局产业链。1、公司的产业链布局不断深化,磷酸铁锂正极材料完全自主生产,成本和质量优势突出;2、三元正极材料正在积极开发;高端隔膜与星源材质合资建厂已经保障供应;3、公司联手康盛股份布局西南地区,投资30亿元建设总产能10亿Ah动力电池生产和研发基地(一期年产30亿Ah);4、公司与航天万源签署协议,计划分别在河北唐山和四川泸州建设10亿Ah产能,总投资30亿元。航天万源作为中国少数拥有顶尖科技研发能力及资源并能成功商业化的高增长的中央企业,与全国主要省份及国内主流汽车企业保持着良好的合作关系,国轩高科通过与其结成战略联盟,实现强强联合,必将对公司的技术进步和可持续发展提供重要战略机遇,并对公司未来业绩产生积极影响。对于双方成立合资公司,将推动公司在动力电池、石墨烯材料、风电储能产品及军工产品等方面的研发与应用,同时通过与整车企业在产业整合等方面开展战略合作,有利于公司业务向产业链上下游延伸,拓展市场空间,扩充产品种类,增强公司整体竞争力,为实现跨越式发展打下坚定基础。三、输变电业务稳步发展,积极推进新能源汽车相关业务。1、公司子公司东源电器克服行业转型的压力,大力拓宽输变电业务市场,完成多项电网招投标准备工作。同时,东源电器大力投入研发和人才引进,加快东源新能源基地建设,加紧直流型充电桩、车载高压箱及车载充电机等新能源汽车配套产品产业化进程,加速实现向汽车新能源领域的产业转型。综合评论：公司是国内新能源汽车产业链中的锂电池龙头,加速布局全产业链。业绩有望迎来暴增

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