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国轩高科:业绩继续高增,龙头成色渐足
事件:公司发布半年报,上半年实现营业收入24亿元,同比增长169.11%,实现营业利润为6.25亿元,同比增长135.98%,归属于上市公司股东的净利润5.34亿元,同比增长141.32%,归属上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润5.15亿元,同比增长138.77%。公司产品销售以电池为主,50%以上的毛利率水平业内领先。受益于新能源汽车的快速发展,公司动力电池出货量迅速提升,预计1-9月份归属上市公司的净利润6.97-7.97亿元,同比变动区间为110%-140%。三元产能扩张,打造龙头地位:公司2015年底拥有磷酸铁锂产能7.5亿Ah,主要应用于新能源商用车领域。从市场的天花板来看,乘用车是未来新能源汽车发展重点,而乘用车走向高能量密度不可逆转。上半年政策的不确定性带来一定的生产停滞,对于国轩高科从铁锂延伸至三元是宝贵窗口期。公司上半年先后完成合肥国轩年产6亿安时动力锂电池和青岛国轩年产3亿安时动力锂电池的项目建设,三季度均正式投产。三元产能的扩充打开公司发展空间。上下游紧密合作,锂电生态圈逐步成型:公司坚持上下游合作,通过锂电生态圈实现共赢。下游与北汽新能源、北汽福田、上汽集团、江淮汽车、奇瑞汽车、苏州金龙、安凯客车、中通客车、厦门金龙等车企战略合作,并收购北汽新能源3.75%股权。上游与材料企业合作,除正极材料自产外,与星源材质合资的隔膜基地在建设当中。地方政府层面,公司与航天万源和唐山市政府、康盛股份和泸州市高新区管委会均达成协议,两大基地产能总规划高达20亿安时。投资建议:买入-A投资评级,6个月目标价45.66元。我们预计公司2016年-2018年的净利润分别为12.25亿、15.99亿和19.64亿元,对应EPS分别为1.40元、1.82元和2.24元,维持买入-A 的投资评级,6个月目标市值400亿元,对应目标价45.66元。
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弓坊2016-08-24 19:27:09
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田佃绅2016-08-24 21:47:39
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仇畔移2016-08-24 22:28:30
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盍桔鸟2016-08-25 08:09:50
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逮容派2016-08-25 08:53:51
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嵇半2016-08-25 12:47:46
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岑邦求2016-08-25 15:10:16
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邱孰刹2016-08-26 08:09:13
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袁式贡2016-08-26 10:05:05
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钮径收2016-08-26 22:04:15
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锺寇2016-08-27 08:04:53
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郜旨2016-08-27 12:00:57
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隆皋册2016-08-28 14:12:50
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敖机主2016-08-29 10:04:58
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宋破奚2016-08-29 12:41:39
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权顷2016-08-29 17:36:13
快速回复
- 1 还是超短玩舒服点不行就卖换票格局心累买的都是杂毛就那样,没勇气买龙做习惯了低位的(国轩高科002074)
- 2 固态电池。21、22、23年分别提到24年将量产装车,如今为何渺无音信?今年固态(国轩高科002074)
- 3 我来说两句,大众入股国轩高科是因为什么?大家有想过吗?宁德时代一家独大,价格垄断
- 4 国轩高科在国内动力电池企业装车量排行中名列前茅,并且它的主要装车量都是磷酸铁锂电
- 5 股价还有的跌吗?我认为可能性不大了。其理由是,一,市盈率,市净率,市销率,已经远
- 6 要看到大国在勾兑中的机会,持股
- 7 券商板块拉升 方正证券涨停
- 8 据机构统计,今年1-8月,乘用车总装机量突破207.1GWh,同比增长35.9%
- 9 国轩高科发布了L600启晨电芯及电池包,采用了磷酸锰铁锂技术路线。据了解,该电芯
- 10 号外!国轩刷新吉利两大纪录
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