公告日期：2016-11-15

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2016-084国轩高科股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2016年11月8日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于2016年11月13日在合肥国轩高科动力能源有限公司一楼报告厅以现场方式召开，应参与表决的董事8名，实际参与本次会议表决的董事8名，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李缜先生主持，经公司董事审议，通过了如下议案：一、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会结合公司实际情况，对照上市公司非公开发行股票相关要求进行认真自查，认为公司符合非公开发行A股股票的条件。赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。二、逐项审议通过《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易，关联董事李缜先生已回避表决，由其他7名非关联董事进行逐项审议表决：（一）发行股票的种类及面值本次向特定对象非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。（二）发行方式及发行时间本次非公开发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后六个月内，选择适当时机实施本次非公开发行。赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。（三）定价基准日本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第三十一次会议决议公告日。赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。（四）发行价格及定价方式本次非公开发行A股股票的发行价格为31.18元/股，该价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。（注：定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量=34.64元/股）。若本次非公开发行A股股票价格因监管政策变化或根据发行核准文件的要求调整的，则各发行对象的认购价格届时将相应调整。若公司在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，公司本次发行价格将作相应调整。赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。（五）发行数量本次非公开发行A股股票的数量不超过115,458,626股（含115,458,626股），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行数量将根据本次募集资金总额和调整后的发行价格进行相应调整；如公司本次发行价格因监管政策变化或根据发行核准文件的要求调整的，本次发行数量将根据本次募集资金总额和调整后的发行价格进行相应调整。发行数量调整时，各认购对象认购股份数量将相应同比例调整。若本次非公开发行股票数量总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则各认购对象认购数量届时将相应同比例调减。赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。（六）发行对象及认购方式本次非公开发行A股股票的发行对象为李缜、上海汽车集团股权投资有限公司、博时基金管理有限公司、乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业、蚌埠金牛宏昇投资合伙企业（有限合伙）、新沃基金管理有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）和南方资本管理有限公司。上述发行对象均以现金认购本次非公开发行的A股股票。李缜、上海汽车集团股权投资有限公司、博时基金管理有限公司、乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业、蚌埠金牛宏昇投资合伙企业（有限合伙）、新沃基金管理有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）和南方资……[点击查看原文][查看历史公告]

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