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研报日期:2016-03-02
国轩高科(002074) 投资要点。 事件:2015年2月29日,公司发布2015年业绩快报称,实现营业总收入27.38亿元,同增169.93%,归母净利润5.83亿元,同增132.58%,对应EPS为0.80元,同增56.86%。主要原因是:2015年我国新能源汽车产业呈现快速增长,公司动力锂电池业务产销两旺。随着公司在合肥、南京、昆山新建产线的逐步达产,新市场、新客户的持续开拓,公司主营业务利润、归母净利润同期对比呈现大幅增长。 15年业绩超预期,16年又添两大单:2015年公司营收和归母净利分别上升169.93%和132.58%,超出预期,四季度单季度实现营收12.4亿元,归母净利润2.51亿元,对应EPS为0.29元。2016年2月4日,公司发布公告称,与中通客车签订《2016年动力电池采购合同》,合计6000套动力电池组将于2016年2月至12月交付,总金额10.4亿元。2月17日公司又与南京金龙签订《2016年动力电池采购合同》,拟采购公司10.58亿元的纯电动客车电池系统。新年伊始,公司作为高质量电池的龙头厂商,两笔10亿大单为公司16年业绩高增长提供支撑。 继续整合拓展产业链,确保行业领先优势:2016年2月3日,公司全资子公司合肥国轩与中国航天万源国际及唐山人民政府,投资建设动力电池项目并于签署了《战略合作框架协议》,成立合资公司主要从事动力电池的研发与制造,石墨烯材料的研发与应用,以及储能产品在军事和民用领域的应用与推广,合资公司动力电池项目总体产能规划为10亿Ah,总投资30亿元人民币,其中一期产能3亿Ah,预计投资10亿元。公司在2015年投资建设了5万吨正极材料并和星源材质合资建立8000万平米湿法隔膜生产线,实现了锂电池生产的自给自足和更高的成本控制能力,行业领先优势进一步凸显,2016年产能迎来释放期。 投资建议:我们预计公司2015-2017年EPS分别为0.56、1.15、1.71元,对应PE分别为56.1、27.1、18.3倍,继续给予“买入-A”评级,6个月目标价为45元。 风险提示:上游原材料价格大幅波动,市场竞争加剧,电池扩产能不达预期。 今日最新研究报告
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连斗吸________________慵懒在新能源,新材料,智能制造,环保驱霾列车上的当升科技(300073). 〓高镍新材料是动力锂电池电芯中的茅台,北京当升科技高端材料技术卓越领先目标三百元!〓2016-03-02 16:32:05
快速回复
- 1 还是超短玩舒服点不行就卖换票格局心累买的都是杂毛就那样,没勇气买龙做习惯了低位的(国轩高科002074)
- 2 固态电池。21、22、23年分别提到24年将量产装车,如今为何渺无音信?今年固态(国轩高科002074)
- 3 我来说两句,大众入股国轩高科是因为什么?大家有想过吗?宁德时代一家独大,价格垄断
- 4 国轩高科在国内动力电池企业装车量排行中名列前茅,并且它的主要装车量都是磷酸铁锂电
- 5 股价还有的跌吗?我认为可能性不大了。其理由是,一,市盈率,市净率,市销率,已经远
- 6 要看到大国在勾兑中的机会,持股
- 7 券商板块拉升 方正证券涨停
- 8 据机构统计,今年1-8月,乘用车总装机量突破207.1GWh,同比增长35.9%
- 9 国轩高科发布了L600启晨电芯及电池包,采用了磷酸锰铁锂技术路线。据了解,该电芯
- 10 号外!国轩刷新吉利两大纪录
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