公告日期：2016-04-13

中信证券股份有限公司关于广东雪莱特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2015年度持续督导工作报告书独立财务顾问二〇一六年四月声明中信证券股份有限公司接受上市公司委托，担任上市公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问和主承销商。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，出具本报告书。1、本报告书所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向本独立财务顾问保证，其所提供的有关本次重大资产重组的相关信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。3、本报告书不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据报告书所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在报告书中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。5、本独立财务顾问提请投资者认真阅读广东雪莱特光电科技股份有限公司发布的与本次交易相关的文件全文。目录声 明......1释 义......3一、本次交易方案概述......5二、交易资产的交割及股份上市情况......5（一）发行股份购买资产的过户情况......5（二）募集配套资金的实施情况......6（三）新增股份登记及上市情况......6三、交易各方当事人承诺的履行情况......7（一）本次发行股份的锁定期承诺......7（二）交易对方关于盈利预测补偿的承诺......8（三）关于减少和规范关联交易的承诺......10（四）关于避免同业竞争的承诺......11（五）关于应收账款回收的承诺......12四、盈利预测实现情况......13五、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状......13六、公司治理结构与运行情况......15（一）股东大会......15（二）董事会......15（三）监事会......15（四）信息披露......16（五）董事、监事、高级管理人员的变更情况......16七、与已公布的重组方案存在差异的其他事项......17释义在本持续督导报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：一般性释义独立财务顾问、中信指 中信证券股份有限公司证券雪莱特、上市公司 指 广东雪莱特光电科技股份有限公司广东雪莱特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买陈建本次交易 指 顺等20名交易对方持有的富顺光电科技股份有限公司100%股权并募集配套资金本次资产重组、本次 广东雪莱特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买陈建指重组 顺等20名交易对方持有的富顺光电科技股份有限公司100%股权广东雪莱特光电科技股份有限公司拟向柴国生、冼树忠、王毅、本次配套融资 指 王玉梅、叶汉佳、刘学锋、曹孟者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过交易总额的25%陈建顺、陈建通、王朝晖、福建三禾创业投资有限公司、上海安……[点击查看原文][查看历史公告]

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