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春风已到战鼓擂,金螳螂与亚厦股份是未来互联网家装的总龙头,上调评级至强烈推荐
春风已到战鼓擂,金螳螂与亚厦股份是未来互联网家装的总龙头,上调评级至强烈推荐
研报日期:2015-12-15
事件:金螳螂涨停点评。 点评: 请认可我们的努力!自9月底以来我们连发7篇报告提示金螳螂的底部建 仓机会。今天的涨停是偶然的,互联网家装的光明未来是必然的。 苏宁供应链带来的预期差是本次涨停的短期原因。基本面的空间仍然很大, 春风已到战鼓擂,上调评级至强烈推荐。 再次重申互联网家装核心投资逻辑:互联网家装模式的核心在于产业链缩短带来的"建材集采 品牌溢价' 但是没有质量的量都是"纸老虎",品质是 互联网家装的长青之基。最难突破的瓶颈在与后端建材的产品化智能制造(工 业4.0 ),金螳螂拥有先发以及品牌优势,理应享受卡位溢价。 核心交易逻辑:互联网家装的快速发展会冲销坏账预期对股价的负面影响, 基本面与股价在下方都会有较强的支撑,而向上的博弈空间明显大于下方博弈 空间,目前是建立底仓的时点。 风险提示:上游房地产行业继续下行,家装业劳营收不达预期的风 今日最新研究报告
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