军工专网通信高速增长全力聚焦“大通信”平台

都刁艾

(发表于: 新海宜股吧更新时间: )

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军工专网通信高速增长全力聚焦“大通信”平台

研报日期：2015-12-22

　　新海宜（002089）　　军工专网通信高速增长未来发展空间巨大　　专网通信区别于传统的通信业务，有机动性，灵活性，保密性等特点，其架构与传统通信架构不同。公司军工通信产品以智能自组网数据通信台站为主，适用于点到点、点到多点以及多点间的通信业务，并通过量子加密手段保证通信安全。此外，还有应急通信设备和单兵作战系统等。　　公司在手大订单包括：江苏中利电子（3618.40 万元）、中电科技（南京）（5920.00 万元）、富申实业（71,451.42 万元），以及 9-11月连续与普天信息签订 “智能自组网数据通信台站”累计 2.75 亿元，共计约 10.8 亿元合同订单，将在下半年及明年逐步确认，为公司收入的持续爆发打下坚实基础。并为公司进一步开拓高端市场（军队、科研院所等）提供了非常积极的影响。公司产品符合军工通信发展的大方向，将持续受益于国防信息化的大趋势，订单有望爆发式增长，不断提升其对公司业务收入的贡献率，进一步打开市场空间。　　积极打造以 IDC 为基础的“云生态圈”　　目前公司计划建设的 6000 台机架的数据中心，首批 1500 台机架已经完工，大部分已与大客户达成合作意向。 2015 年 1 月，公司投资广和慧云，全面开启建设“云生态圈”之路。公司将通过自建 IDC 机房、与广和慧云共同在全国三四线城市搭建 500 个分布式云数据中心、利用上海麦图未来形成的超过 300 个节点的数据机房，在未来 2-3 年，采内生和外延共同推进的模式，有望打造提供 IDC、CDN 网络、云服务、大数据挖掘及分析服务的完整生态圈。　　全力聚焦大通信平台　　公司以通信网络系统业务起家，通过不断地业务拓展、尝试与磨合，最终确定了受益于军民融合、军队信息化建设的专网通信领域和通信板块发展最为确定的云计算领域两大核心板块。这是公司未来发展的重中之重，相关业务的开展都将以此为根本。公司2015 年三季度的业绩略受 LED 板块影响，因此我们认为未来不排除公司将逐步脱离其他几项业务，充分聚焦“大通信平台”，集公司全部资源发展军工专网通信和积极打造云生态圈。尤其，军工专网通信的订单和业绩都进入高速增长期，有望通过先进的技术水平和市场逐渐积极的认可，打开全新向上发展的大空间！　　投资建议和评级　　我们预测公司 2015-2017 年的 EPS 为 0.25、0.48、0.62 元，对应目前股价的 PE 倍数为 87X、45X、35X。我们看好公司在专网通信领域收入的持续增长，尤其是采用高端技术的自组网产品的贡献，对公司建立“云生态圈”给予积极评价，公司有望通过内生外延方式在“云生态”领域打造独具自身特色的发展模式。综合来看，考虑公司的增发、员工持股计划，以及全力聚焦大通信平台的布局，给予“买入”评级！今日最新研究报告

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吉沐努

要出货了

2015-12-22 15:19:07
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乌首姑

近朱者赤，近墨者黑，良友是黑暗中的曙光，引领你步向正途；损友会诱惑你走上歪路，令你陷入万劫不复。发掘被埋没的那一颗沧海遗珠，给予养分，欣赏长处，知己知彼，将心比己，相识满天下就不难了。朋友是要用关心去润泽，用勉励去雕琢，用沟通去维系。友情如生普洱，在一定的条件下，愈陈愈醇厚。

2015-12-22 15:19:13
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龚另比

是呀，一出研报就是出货的前奏。

2015-12-22 15:23:16
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茹刻中

明天可以走了。上午冲高就出。

2015-12-22 15:23:24
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章况克

要出货了，今天幸好抄底进的

2015-12-22 15:38:27
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单至南

但同花顺这股21号也出了三个类似的研报，我还是愿意守着它成妖，反正都是赚到的

2015-12-22 15:52:59
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毋佐洵

这种东西一出来就只能呵呵 886

2015-12-22 17:53:21
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季此

出货了

2015-12-22 19:52:40
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饶吟

狗叫了，艹！本这波上26～27的。好事被狗叫扰了。哈哈哈说明现在的散个个都是成精了。用研报想溜，没门！散的优势就是溜的快。不过，别忘了杀回马枪～～22以下就杀回头

2015-12-23 12:42:10
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史侄

没有机构买单,不会涨的

2015-12-23 13:11:31
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翟革切

本来涨的好好的，非要出个研报来捣乱，这下满意了吧。

2015-12-23 16:30:12
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戚得昌

果然不错，研报利好一出，今天主力流出近1个亿。

2015-12-23 17:26:48
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