公告日期：2016-05-11

东方花旗证券有限公司关于新疆中泰化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见独立财务顾问：东方花旗证券有限公司签署日期：二〇一六年五月公司声明东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“独立财务顾问”）接受新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“上市公司”）的委托，担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，就该事项向中泰化学全体股东提供独立意见。本独立财务顾问核查意见是依据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》等法律、法规、文件的有关规定和要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对报告书等的审慎核查后出具的，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参考。本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本财务顾问核查意见中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。本独立财务顾问特别提请中泰化学的全体股东和广大投资者注意，本核查意见不构成对中泰化学的任何投资建议，对投资者依据本核查意见所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。投资者应认真阅读中泰化学董事会发布的与本次交易相关的文件全文。目录公司声明......2目 录......3释 义......5第一节 本次交易概况......8一、本次交易的基本情况......8（一）交易标的和交易对方......8（二）交易对价......9（三）募集配套资金......9二、本次交易的具体情况......9（一）定价基准日......9（二）发行价格......10（三）发行数量......11（四）募集配套资金用途......12（五）本次发行股份的锁定期......12（六）期间损益......13（七）上市公司滚存未分配利润安排......13三、本次增发前后股本结构变化情况......13四、本次交易不构成涉及发行股份的重大资产重组......13五、本次交易构成关联交易......14第二章本次交易实施情况的核查......15一、本次交易的实施程序......15（一）本次发行股份购买资产的决策和审批程序......15（二）本次交易的核准文件......16二、本次交易的实施情况......16（一）资产交付及过户......16（二）募集配套资金......17（三）相关债权债务的处理情况......17（四）标的资产过渡期损益的安排......18（五）证券发行登记等事宜的办理状况......18（六）本次交易实施后续事项......19四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......20五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况......20六、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形..................20七、相关协议及承诺的履行情况......21（一）相关协议的履行情况......21（二）相关承诺的履行情况......21八、独立财务顾问结论意见......21释 义在本核查意见中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：中泰化学、上市公指 新疆中泰化学股份有限公司，股票代码002092司、公司新疆富丽达 指 新疆富丽达纤维有限公司，标的资产之一……[点击查看原文][查看历史公告]

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