公告日期：2016-03-18

新疆中泰化学股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（153863号）之反馈意见回复（修订稿）独立财务顾问:东方花旗证券有限公司签署日期：二〇一六年三月中国证券监督管理委员会：新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”、“本公司”或“公司”）收到贵会于2016年1月28日下发的中国证券监督管理委员会153863号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”），我公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，并履行了公开披露义务，现提交贵会，请予审核。本反馈意见回复中所引用的简称和释义，如无特殊说明，与重组报告书同释义相同。本反馈意见回复中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。本反馈意见回复中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因造成。目录1、申请材料存在以下错漏：1）申请材料第56页显示，中泰化学于2011年12月设立，同页又显示，设立日期为2001年12月18日。2）申请材料未披露交易对方之间的关联关系，以及是否构成一致行动。独立财务顾问应当勤勉尽责，仔细对照我会相关规定自查重组报告书内容与格式，通读全文修改错漏，认真查找执业质量和内部控制存在的问题并进行整改。.....................72、申请材料显示，本次交易拟募集配套资金276,000.00万元，募集配套资金扣除发行费用后的净额主要用于蓝天物流、新疆富丽达、金富纱业投资项目建设、补充蓝天物流营运资金及偿还中泰化学银行贷款，请你公司：1）结合上市公司完成并购后的财务状况、经营现金流、资产负债率、未来支出计划、融资渠道、授信额度等，补充披露本次交易募集配套资金的必要性。2）补充披露前次募集资金使用情况及业绩是否达到预期收益、是否按经营需求投入，是否存在突击使用情况。3）补充披露本次交易业绩承诺是否包含募集配套资金投入带来的收益。4）补充披露配套募集资失败的补救措施。请独立财务顾问核查并发表明确意见。......83、申请资料显示，新疆富丽达2015年评估值与2014年评估值有较大差异主要原因是在产能、单位成本、运费等项目估算条件上有所不同，且与2014年相比，2015年溢余资产有较大变化。请你公司：1）结合2014年度和2015年度经营业绩、市场变化及竞争环境，比较两次评估假设和参数选择，补充披露本次评估值大幅高于2014年的原因及合理性。2）补充披露控股股东中泰集团2015年3月提前参股新疆富丽达，其获取收益是否合理，是否损害上市公司利益。3）补充披露中泰集团、浙江富丽达等承诺新疆富丽达未来三年业绩金额不同的原因，请独立财务顾问、评估师和会计师核查并发表明确意见。...............................................................................................................234、申请材料显示，中泰化学发行股份购买资产对金富纱业股东全部权益的评估值为40,736.73万元，较2014年正衡资产评估有限责任公司出具的评估值差异较大，请你公司：1）结合2014年度和2015年度经营业绩，市场变化及竞争环境，比较两次评估假设和参数选择，补充披露本次评估值大幅高于2014年的原因。2）补充披露交易对方永固零件历史上对金富纱业是否存在代持，如是，补充披露被持人是否真实出资、代持关系是否彻底解除，是否存在潜在的法律危险。请独立财务顾问、律师和会计师核查并发表明确意见。.......................................................................................................................315、申请资料显示，2013年度、2014年度和2015年1-9月，新疆富丽达的粘胶短纤产品毛利率分别为11.89%、11.15%和12……[点击查看原文][查看历史公告]

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