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研报日期:2016-08-25
事件:2016年8月24日晚,国脉科技发布中报,2016 年上半年实现营业收入5.45亿元,同比增长159.87%,实现归属上市公司股东净利润4062 万元,同比增长109.68%。 半年业绩高速增长。国脉科技上半年业绩高速增长,受益于公司加大了对ICT 行业的技术、产品及综合解决方案的市场开拓投入,带来ICT 业务收入大幅增长。 公司构建物联网大数据运营平台。公司构建“国脉物联网大数据运营平台”,切入到物联网服务和大数据应用领域,以智能交通、智慧能源、智慧环境等智慧城市建设重点应用领域为切入点,利用ICT 技术的手段,帮助传统产业跨界实现互联网化,为不同行业、客户提供一揽子物联网综合解决方案。 “ICT 垂直大健康应用”切入物联网大数据平台。公司积极建设物联网大数据运营平台,将形成“平台 IDC 运营服务”的整体业务发展模式,涵盖客户包括企业(汽车、物流、通信、能源、环保、金融)、政府(智慧城市公共服务)和个人(基础数据服务)。 “互联网 教育”模式,协同公司物联网战略。公司旗下福州理工学院,以电子信息类专业为主,重点建设与移动互联网、云计算、大数据、物联网等相关的学科与专业,构建线上线下相融合的“互联网 教育”应用技术平台。产、学、研融合的模式带来良好的协同效应,为公司向物联网的长期战略转型提供有力支撑。 盈利预测与投资建议。我们预计国脉科技2016~2018 年收入分别为6.11 亿( 22.73%)、7.53 亿( 23.27%)、9.35 亿( 24.24%);归属上市公司股东的净利润分别为1.50 亿元( 256.44%)、1.80 亿元( 20.07%)、1.88 亿元( 4.39%),EPS 分别为0.17 元、0.21 元、0.22 元,对应PE 分别为68、55、53 倍,我们看好公司“物联网 ”转型,维持此前的“买入”评级和六个月目标价15.30 元,对应2016 年动态PE 为90 倍 催化剂。数字浪潮带动运营商及相关行业转型,物联网借力产业与政策机会快速发展。 主要风险因素。业务转型不达预期。 今日最新研究报告
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