公告日期：2015-12-02

国脉科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）国脉科技股份有限公司二零一五年十二月发行人声明一、国脉科技股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。二、本次非公开发行股票完成后，发行人经营与收益的变化，由发行人负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。三、本预案是发行人董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。重大事项提示一、公司2015年度非公开发行A股股票的方案经公司第五届董事会第十九次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过。根据2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》的授权，公司于2015年12月1日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了本次非公开发行股票相关修订事项，并编制了《国脉科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。本次非公开发行方案尚需中国证监会的核准。二、本次非公开发行股票的发行对象为包括公司关联方福建国脉集团有限公司（以下简称“国脉集团”）在内符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等总共不超过10名特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象。国脉集团以现金不低于15,000万元参与认购，其不参与本次非公开发行股票询价过程中的报价，其认购价格与其他特定投资者认购的价格相同。其他特定投资者均以现金参与认购。国脉集团所认购的本次发行的股票，自发行结束日起36个月内不得转让。其他发行对象所认购的本次发行的股份自上市之日起12个月内不得转让。三、本次非公开发行股票的数量不超过13,000万股（含13,000万股），募集资金总额不超过144,000万元，具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。如公司A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，将对发行数量进行相应调整。四、本次非公开发行A股股票的定价基准日为第五届董事会第十九次会议决议公告日（即2015年5月20日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即11.75元/股。在本次非公开发行申请获得中国证监会核准前，若公司董事会、股东大会审议通过新的本次非公开发行定价基准日（以下简称“新定价基准日”），则本次发行认购底价相应调整为根据新定价基准日确定的发行底价。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司和保荐机构（主承销商）根据相关规定以竞价方式确定。如公司A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，将对发行价格进行相应调整。公司于2015年7月17日实施了2014年度利润分配方案，以公司2014年12月31日总股本86,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。因此，公司本次非公开发行股票的发行价格由不低于11.75元/股调整为不低于11.74元/股。五、本次非公开发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。六、本次非公开发行募集资金总额不超过144,000万元，扣除发行费用后，用于以下项目：单位：万元序号 项目名称 项目投资总额 使用募集资金额……[点击查看原文][查看历史公告]

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