海翔药业分析贴

蒯政祉

(发表于: 海翔药业股吧更新时间: )

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海翔药业分析贴

本人为基本派，不懂技术分析，下面就海翔药业个股基本面作浅薄分析。一、财务状况（2017半年报数据）海翔财务状况是相当优良的，主要体现在其资产负债率仅为27.48%，期末货币资金20.65亿，理财资金5.66亿，期末银行借款仅为6.4亿元，流动比率2.26，速动比率1.87，作为一家医药制造和化工企业，这种财务状况是相当不错的，除了一些新发行的次新和小盘股，中盘股中这种财务状况也为数不多。

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景专股

三、估值分析公司动态市盈率为22.78倍，在整个医药制造行业226只个股中，排名25位，除去一些非经常性损益影响的个股，海翔在医药行业中的估值是较低的，应该在前20名以内。公司的市净率为2.21倍，在整个医药制造行业226只个股中，排名28位，属偏低型，当然2.21倍的市净率和银行股和高速股是没办法比的，行业不同。总体上讲，当下海翔在所处行业中的估值是偏低的，但相对于大盘蓝筹，其估值自然是一般，行业不同，市场会根据自身喜好估值定位，从估值上讲，海翔是有空间的。

2017-09-06 21:12:07
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强晟坦

然并卵，10月份的解禁更可怕，通过两年的送转后成本价不足3元，他们赚翻啦；接盘侠的我们想翻身不易。

2017-09-06 21:27:23
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秦宏宅

四、十大股东分析第一、二大股东分别为东港投资和王云富，东港投资的控制人就是王云富第三大股东杭州勤进投资是新和成控制人企业第四大股东叶小青为去年定增进来的个人股东第五大股东兴业证券也是去年定增进来的股东第六大股东浙江新大长期一直在玩高抛低吸海翔，属于海翔的搅屎棍。第七大股东戚跃明为浙江胜达祥伟化工的控制人，该企业属中型企业。这个人有意思，貌似去年在二极市场高价买的。第八、九大股东社保基金，这二个冤大头成本不低，一个定增来的，一个二级市场高价买的。第十大股东俞国骅来头不小，为300078思创医惠的第二大股东，这人成本低。从排名在前的股东可以看出，十个有五个处于严重被套状态，当然，还有几个持有1000万股以上但排不上十大的定增冤大头。大股东王云富的成本为2.9元左右，但考虑时间成本，加上把现金制造机器前进卖掉，现价位减持的动力不大，相信王总也不至于这样小家子气。海翔从2015年复权价18.47见顶以来，不知害死多少股民，现价6.84，个人认为股价向下空间远小于上涨空间。

2017-09-06 21:36:16
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满孟押

发不出去了，浪费我打的几百个字?那就暂停吧。

2017-09-06 21:45:48
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甄庶

目前就是可转债的批复时间而已，估计下周停牌。

2017-09-06 21:46:28
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罗帙

楼主分析的到位、可惜股价不涨啊

2017-09-06 22:08:13
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倪取盆

为了可转债的价格，一直在围绕20天均线做文章，应该停牌了。

2017-09-06 22:12:12
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倪屈俏

其实王云富的票大部分质押，有一部分发行可交换债了，已经锁定了（我一直没查到价格），就等此次可转债的价格确定，弥补上次股东的损失，我希望价格打压的越低越好。

2017-09-06 22:13:06
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桓讫艾

五、2017年度业绩分析由于下半年染料提价，并且提价幅度不小，染料行业净利与2016年持平的情况下为4.2亿元。医药行业半年实现净利1亿，年度2亿。估计2017年度净利为6.2亿元，每股收益约为0.38元，现股价对应PE为18倍。2016年度，由于一次性处理江苏海阔，产生非经常性损益-1.8亿元，导致2016年度业绩仅为0.15元每股收益。那么，今年业绩预增100%以上是铁定事实。

2017-09-06 22:19:26
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须处姜

9月18日的见面会，会有很多新鲜的面孔和新鲜的问题，我最关心的是环保过关即可，谁坚持谁增持不重要，这样的朝阳行业换大股东更好，资本不重要，方向最重要。

2017-09-06 22:24:24
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阎怕究

没错，公司从去年底以来，做的最多的事就是-打压股价可交换债，定增，处置海阔，员工持股计划，可转债，预减，名堂繁多，其动机现在还不能完全定性，一家上市公司要打压自身股价，背后一定有不可靠人的目的。

2017-09-06 22:28:57
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嵇半

说这么多就是股价不会长的了，可能要到3，，4元是吧，还要小散们不要卖，对吧，你们的心给狗吃了

2017-09-06 22:37:57
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仲合祝

楼主对海翔药业的经营壮况那么熟悉，不会是海翔的高官吧？不管你是不是把事情说的条条有道。在评论中少见你这样有才华的人，值得点赞。

2017-09-06 23:07:43
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诸命

上半年盈利2.43亿，同比下降19.9%，要到达年度6.2亿还差的多，染料上半年就上涨了，下半年业绩不下降就阿弥陀佛了。

2017-09-07 01:09:35
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敖你参

考验大家。耐力如何，是不是真的的投资者。是真的那以后一次性回报大家！

2017-09-07 09:34:22
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越品舶

今天的大涨是不是被楼主识破海翔药业的阴谋了？哈哈

2017-09-07 12:01:25
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游丈丁

楼主高手高见！——但恐怕能让增发的解套就不错了！10.28元，比起现在7元上下挣扎的海翔来说，那可是一个天外天的价格。马上20个亿的流通盘，谁会做解放军？！

2017-09-07 12:36:20
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堵冰吉

小先生呀，20160920增发9989万股，增发价10.28元/股，此后就只分红一次，10股0.3元，你哪3元一股是怎么来的？

2017-09-07 13:49:44
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居豆言

2.9元/股的成本，7.16元的利润空间达150%。作什么东东能有这么大的利润？？？

2017-09-07 15:38:28
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范上素

我说的是2014年人家的那次增发，你仔细看看，通达信可能看不明显，到同花顺仔细看看

2017-09-07 16:10:01
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