公告日期：2017-07-14

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2017-075冠福控股股份有限公司公开发行公司债券预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）为拓宽融资渠道、优化债务结构，拟面向合格投资者公开发行公司债券。公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了本次公开发行公司债券的相关议案，上述事项尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：一、关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的说明根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，对照公开发行公司债券的有关规定，经对公司实际情况及相关事项进行论证后，公司董事会认为公司符合公开发行公司债券的有关规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格。二、关于公开发行公司债券的方案根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司拟公开发行公司债券，方案如下：（一）发行规模本次公开发行的公司2017年公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）的规模不超过人民币12.5亿元（指人民币元，下同，含本数），具体发行规模提请股东大会审议通过后，授权董事会并同意董事会转授权公司经营管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况在前述范围内确定。（二）票面金额和发行价格本次公开发行的公司债券每张面值100元，按面值平价发行。（三）发行对象本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》所规定条件的合格投资者；具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会审议通过后，授权董事会并同意董事会转授权公司经营管理层根据市场状况以及发行具体事宜确定。（四）债券品种及期限本次发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会审议通过后，授权董事会并同意董事会转授权公司经营管理层根据市场状况以及发行具体事宜确定。（五）债券利率及付息方式本次发行公司债券的票面利率和付息方式提请股东大会审议通过后，授权董事会并同意董事会转授权公司经营管理层与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。如发行后涉及利率调整，提请股东大会授权董事会转授权公司经营管理层根据市场情况确定。本次公司债券采取单利按年计息、不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。（六）发行方式本次公司债券在经过深圳证券交易所预审无异议并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后，以一次或分期的形式在中国境内面向合格投资者公开发行。自中国证监会核准发行之日起，公司应当在十二个月内完成首期发行，剩余数量应当在二十四个月内发行完毕。具体发行方式提请股东大会审议通过后，授权董事会并同意董事会转授权公司经营管理层根据市场情况和公司资金需求情况确定。（七）担保事项本次债券由担保公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。（八）募集资金用途本次债券发行的募集资金扣除发行费用后可用于偿还公司债务、补充流动资金等相关法规许可的用途。具体募集资金用途提请股东大会审议通过后，授权董事会并同意董事会转授权公司经营管理层根据公司实际需求情况确定。（九）上市安排本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。经其他监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。（十）公司资信情况及偿债保障措施公司最近三年资信情况良好。若公司本次债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，将采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。