公告日期：2017-05-25

上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第2号——重大资产重组湖南天润数字娱乐文化传媒 中信建投证券股份有限上市公司名称 股份有限公司 独立财务顾问名称 公司证券简称 天润数娱 证券代码 002113交易类型 购买 出售□ 其他方式□曾飞、程霄、曾澍、天津大拇指企业管理咨询中心（有限合伙）、骅威文化股份有限交易对方 公司、舟山虹软协创投资合 是否构成关联交易是 否□伙企业（有限合伙）、广州维动网络科技有限公司、深圳国金天使投资企业（有限合伙）湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（下称“公司”）通过发行股份并支付现金的方式购买曾飞等五名交易对方合计持有的拇指游玩100%股权和舟山虹软本次重组概况 等三名交易对方合计持有的虹软协创100%股权，并向恒润互兴发行股份募集配套资金。本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价及支付本次交易相关费用。判断构成重大资产 本次交易拟购买资产最近一年的资产总额、资产净额（与交易金额孰高）、营业重组的依据 收入均超过天润数娱最近一年相应科目金额的50%，根据《重组办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。2-2-2-11、交易对方（1）拇指游玩曾飞、程霄、曾澍、天津大拇指企业管理咨询中心（有限合伙）、骅威文化股份有限公司（2）虹软协创舟山虹软协创投资合伙企业（有限合伙）、广州维动网络科技有限公司、深圳国金天使投资企业（有限合伙）2、交易标的深圳市拇指游玩科技有限公司100%股权、北京虹软协创通讯技术有限公司100%股权方案简介 3、定价原则及交易价格本次交易的价格以具有证券从业资质的资产评估机构对交易标的的评估价值为依据，经交易双方友好协商确定。各方在公平、自愿的原则下，确定拇指游玩100%股权的定价为10.9亿元，虹软协创100%股权的定价为6.25亿元。4、募集配套资金上市公司拟向恒润互兴发行股份募集配套资金。本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价及支付本次交易相关费用。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。序号 核查事项 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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