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360借壳,一场还未开约的“炮”
1)目前传绯闻的壳都不靠谱目前十多家上市公司传出绯闻,被冠以奇虎360概念股,各有各的理由,大致分两类:一是私有化财团成员及其关系企业,主要有四家,号称奇虎四枝花:中信国安、电广传媒、天业股份、爱尔眼科。中葡股份与中信国安同为中信系的兄弟企业,也传出绯闻。二是纯粹的壳公司,包括波导股份、深圳惠程、天津普林、同德化工、华微电子等。这些统统不靠谱,因为周鸿祎已经明确否认谈借壳,“我们现在并没有任何这方面的考虑,我们也没有跟任何人去谈借壳。”这应该是真的,以主教的身份没必要在这种小事上扯谎,也就是所谓的传闻,根本没有接触过。主教说,“每天无数人打电话问我要不要壳”,市场不缺壳,缺的是奇虎这个大概念,找壳上奇虎有绝对的选择权。这些已经暴露的奇虎绯闻股为什么反而概率更低呢?因为在目前借壳上市日益严格的背景下,必须要避嫌,这是影响重组大业成败的因素。分众传媒借壳宏达新材终止重组失败,就是因为内幕消息泄露和股价异动所致,结果换壳为七喜控股。而且壳越不暴露,股价越低,借壳的成本越小,重组的定向增发价,一般是以停牌前的60个交易日的平均价格为基数来确定的。因此以主教的套路和执行力,奇虎借壳对象一定是黑马,不是白马,到揭盅时将会出乎意料。2)壳必须要有一定市值借壳的游戏规则要求,“社会公众持股不低于总股本25%的;股本总额超过人民币4亿元,社会公众持股比例不低于10%”。此条是筛选奇虎借壳的关键。借壳后股本肯定超过4亿,因此社会公众持股不能少于10%的红线。借壳之后要定向增发收购资产,增发的新股加上大股东收购的老股,不能使社会公众股东低于10%,这就大大制约了奇虎借壳的选择范围。太小的壳是装不下去的!以前可以同时向第三方定增配套融资,既圈钱又稀释,保证符合公众股东比例的条件。但借壳新规禁止借壳上市时配套融资,这种玩法已经无效,既要定增又要保住上市公司的地位,只能选市值较大的壳。(稀释:上市公司市值1000亿,大股东占股比95%,通过配套募集资金200亿,则大股东占股比降至79%)奇虎退市是按93亿美元退市的,相当于620亿人民币,全部上市市场估计体量超过2000亿人民币。借的壳估算不能低于300亿市值,这是一个二线蓝筹股的体量了。所以市场风传出中信国安、中葡股份、电广传媒的绯闻也非空穴来风。老毛君估计不会整体上市。目前周鸿祎已经承认退市后在分拆业务,极有可能是先分拆子公司借壳上市,这样借壳相对方便,以为未来的集团资产注入留下想象空间。(资产注入:大股东把自己的非上市资产卖给上市公司)按主教的口风,重点谈到的是网络安全,这是奇虎回归中国变身内资企业的名目,也是360的招牌,网络安全业务先借壳上市,是大概率事件。主教已经把安全业务分拆为2B和2C,2B业务是企业安全,估值不高,大约400亿。如果是把这块业务借壳的话,70亿左右市值的壳公司即可。3)有代码360的壳可能性不大理由很简单,太高调,太招摇,这是市场YY的概念,华微电子、同德化工不太可能。4)国有企业可能性不大国有企业比较麻烦,需要国资委层层审批,容易贻误战机,国有企业对于卖壳也没有太大动力。红衣主教这种IT男应该不愿意与国企打交道。5)私有化财团可能性不大理由还是避嫌,有利益输送之嫌,中葡股份作为中信系的公司,中信国安做财团,中葡股份做壳,吃相太难看。6)有污点记录的不可能根据借壳新规,上市公司或其控股股东、实际控制人近三年内存在违法违规或一年内被交易所公开谴责的,不得卖壳。7)其他因素大股东股权占比高、没有债务、没有官司,壳越干净越好。最后筛选下来,名单上依然也有20多个。具体再筛选,再锁定,慢慢分析,慢慢聊吧,目前那神秘的6个数字,估计连红衣主教自己都不知道,因为谈判还没启动呢,八字没一撇,捉什么急啊!
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