公告日期：2017-09-13

利欧集团股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于利欧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复保荐人（主承销商）二零一七年九月中国证券监督管理委员会：中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）于2017年5月25日收到贵会出具的《利欧集团股份有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书【170767】号）（以下简称“《反馈意见》”）后，组织利欧集团股份有限公司以及相关中介机构，针对《反馈意见》所列问题进行了认真核查、研究和分析，对反馈意见中所有提到的问题逐项落实并进行书面回复说明，涉及需要相关中介机构核查并发表意见的问题，已由各中介机构出具核查意见。现对反馈意见落实情况逐条书面回复如下，请审阅指正。除特别说明外，本反馈意见回复所使用的简称与《利欧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的含义相同。目录一、重点问题......1问题1......1问题2......5问题3......35问题4......35问题5......60问题6......79问题7......89问题8......93问题9......102二、一般问题......106问题1......106问题2......120一、重点问题问题1请申请人结合首发上市以来频繁资本运作、主营业务转型，投资燕赵人寿、温岭农商行、互联网金融等非主业情况，补充说明本次融资的合理性和必要性。请保荐机构核查。回复：一、申请人首发上市以来资本运作的原因公司首发上市时，主要从事微型小型水泵和园林机械的研发、设计、制造、销售。2011年，公司收购主营业务为工业泵生产、销售的天鹅泵业，进入大中型工业泵产品领域，实现成为全系列泵产品制造商的整体战略规划。2013年，为补充营运资金、改善财务结构，公司非公开发行募集资金。2014年，公司开始进入互联网业务领域，拟通过收购完成在数字营销领域的布局。2014年公司收购了上海漫酷、上海氩氪和琥珀传播三家数字营销公司，业务覆盖营销策略、创意、媒体投放、社会化营销等内容；2015年，为完善公司在数字营销领域的横向布局，公司收购了专注于流量整合业务的万圣伟业和以搜索营销和移动营销业务为主的微创时代；2016年，公司收购了专注于游戏行业数字营销服务的智趣广告，进一步奠定了公司在数字营销行业的地位。通过在数字营销领域的不断收购，公司搭建了完善的数字营销服务生态，构建了同时覆盖品牌客户和效果类客户、覆盖全部数字媒体（头部媒体、长尾媒体、精准类媒体）、提供全品类服务的业务体系。至此，公司形成了以机械制造及互联网服务两大业务为核心的业务体系。2015年，公司互联网服务收入、净利润占营业总收入、净利润的比例超过机械制造业务的占比，成为公司收入、净利润的主要来源。公司通过收购进入互联网业务领域前后的主要财务数据或指标如下：单位：万元项目 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度/2013.12.31 /2014.12.31 /2015.12.31 /2016.12.31总资产 284,341.50 420,140.80 840,002.76 1,125,268.99净资产 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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