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对于昨晚数据的更正。 1⃣去年公司钛白粉总体销售84892.72吨。其中金红石
对于昨晚数据的更正。 1⃣去年公司钛白粉总体销售84892.72吨。其中金红石
对于昨晚数据的更正。1⃣去年公司钛白粉总体销售84892.72吨。其中金红石74631.59、占比87.91%;锐钛型10261.14、占比12.09%。1:保守估计今年钛白粉销售与去年接近持平,取整数8.5w顿,金红石占比87.91%、约74723吨;锐钛型占卜12.09%,约10276顿。2⃣由于公司在4月份的投资者活动公告中预计后期价格趋稳。取金红石1.6w/吨,锐钛型1.3w/吨(根据公司6月份答复上交所的公告,由数据图估计去年底12月公司金红石售价1.3w/吨左右,锐钛型1.17w/吨。4月26日投资者活动公告说年内2中钛白粉国内售价均上调3200元/吨,则金红石售价约为1.62w/吨,锐钛型1.49w/吨。此处就忽略不讨论出口和内销的价差因素,也不考虑一季度前三个月售价相对较低的因素。谨慎起见,取全年计算价格保守估计和销量较去年持平,以对冲上诉两个因素对最后估计结果的影响)3⃣贡献收入情况:金红石1.6*74723=11.95亿,锐钛型1.3*10276=1.33亿。总和13.28亿。去年子公司贡献净利约490w,考虑净利增速加上今年5月1w吨建成投产,保守估计今年贡献净利润1kw。钛白粉主业一季度净利率12.86%,考虑半年报净利润加速增长,年报加速增长确定无疑1⃣15%净利率,主业净利润就是1.992亿,总利2.092、eps0.973元,当前pe16.1;2⃣16%净利率,主业净利就是2.1248亿,总利2.2248,eps1.035、当前pe15.14;3⃣17%净利率,主业净利就是2.2576亿,总利2.3576,eps1.0966,当前pe14.29;4⃣18%净利率,主业净利就是2.3904亿,总利2.4904,eps1.1583、当前pe13.53;5⃣19%净利率,主业净利就是2.5231亿,总利2.6231,eps1.22,当前pe12.84;6⃣20%净利率,主业净利就是2.656亿,总利2.756,eps1.2819,当前pe12.22。而且整个钛白粉板块行业景气度仍在继续,板块走势并为出现破位下跌。龙蟒百利、中核钛白、金浦钛业都在上升趋势中。唯独安纳达有破位下跌嫌疑。所以感觉像洗盘的概率稍大。
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