公告日期：2015-11-25

广发证券股份有限公司关于深圳市实益达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见独立财务顾问二〇一五年十一月声明和委托根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规的规定，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“独立财务顾问”）接受深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“实益达”、“公司”、“本公司”或“上市公司”）委托，担任实益达发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易（以下简称“本次交易”、“本次重组”或“本次重大资产重组”）的独立财务顾问。独立财务顾问按照证券业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎的调查，就本次重大资产重组的实施情况出具独立财务顾问核查意见（以下简称“本核查意见”）。独立财务顾问出具本核查意见系基于如下声明与承诺：1、独立财务顾问对本次重组实施情况所出具独立财务顾问核查意见的依据是本次交易涉及的各方当事人所提供的资料，上述资料提供方已向独立财务顾问保证，其所提供的所有文件和材料真实、准确、完整、及时，不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责。2、独立财务顾问已对出具本核查意见所依据的事实进行了尽职调查，对本核查意见内容的真实性、准确性和完整性负有诚实信用、勤勉尽责义务。3、独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或说明。独立财务顾问提请广大投资者认真阅读上市公司就本次交易公告的重组报告书、审计报告、法律意见书、资产评估报告等文件及相关公告，并查阅有关备查文件。4、独立财务顾问意见不构成对实益达的任何投资建议，投资者根据本独立财务顾问意见所作出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。释义上市公司、实益达、本公司、指 深圳市实益达科技股份有限公司公司顺为广告 指 上海顺为广告传播有限公司利宣广告 指 上海利宣广告有限公司奇思广告 指 奇思国际广告（北京）有限公司标的资产、拟购买资产、交指 三家标的公司100%的股权易标的标的公司 值 顺为广告、利宣广告、奇思广告标的公司的全体股东张伟、姚俊、伏虎、逄淑涌、曹建华、交易对方 指 袁琪、张晓艳海和投资 指 新余海和投资管理中心（有限合伙）诚通投资 指 樟树市诚通投资管理中心（有限合伙）季子投资 指 上海季子投资管理有限公司益瑞投资 指 新余益瑞投资合伙企业（有限合伙）海和投资、诚通投资、季子投资、益瑞投资、乔昕、薛桂配套募集资金认购方 指 香、陈世蓉本次交易、本次重组、本次 公司本次以非公开发行人民币普通股（A股）及支付现金指重大资产重组 方式购买标的资产并募集配套资金的行为及安排配套融资、募集配套资金、 公司拟向配套募集资金认购方非公开发行股份募集配套本次非公开发行股份募集指 资金，募集资金总额不超过标的资产交易价格的100%配套资金深圳市实益达科技股份有限公司发行股份及支付现金购重组报告书 指 买资产……[点击查看原文][查看历史公告]

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