公告日期：2016-04-15

马鞍山方圆回转支承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书独立财务顾问二〇一六年四月特别提示本次交易方圆支承以发行股份方式购买新光集团、虞云新合计持有的万厦房产100%股权、新光建材城100%股权，同时向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过32亿元，且不超过本次拟购买资产交易价格的100%。本次新增及上市的股份为方圆支承以发行股份购买资产的方式新增股份数量969,435,817股，其中向新光集团发行872,492,236股股份，向虞云新发行96,943,581股股份，本次新增及上市的股份不涉及向特定对象非公开发行股票募集配套资金。中国证券登记结算有限公司深圳分公司于2016年4月7日受理本公司非公开发行新股登记申请材料，并于2016年4月8日出具了《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册，公司本次非公开发行新股数量为969,435,817股，非公开发行后本公司股份数量为1,227,957,627股。本次向交易对方发行新增股份的性质全部为有限售条件的流通股，发行价格不低于公司第三届董事会第二十七次会议决议公告日前一百二十个交易日公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前120个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前120个交易日公司股票交易总额定价基准日前120个交易日公司股票交易总量）的90%，即11.54元/股。本公司本次非公开发行新股上市日为2016年4月18日。根据深交所相关业务规则规定，公司股票价格在上市日不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次非公开发行股票的限售期从新增股份上市首日起算。公司本次发行股份购买资产实施完成后，公司股权分布仍具备《证券法》、《公司法》和《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。公司声明本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。本公司提醒广大投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《马鞍山方圆回转支承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深圳证券交易所（www.szse.cn）。目录特别提示......1公司声明......2目录......3释义......5第一节本次交易的基本情况......7一、本次交易方案......7二、本次发行股份情况......8三、本次交易对上市公司股权结构的影响......12四、本次交易对上市公司财务指标的影响......12五、董事、监事和高级管理人员持股变动......14六、本次交易构成借壳上市......14七、本次交易完成后，本公司股权分布仍旧符合上市条件......14第二节本次交易实施情况......15一、本次交易履行的审批程序......15二、本次交易的资产过户和股份发行的办理情况......15三、相关实际情况与此前披露信息是否存在差异......17四、董事、监事、高级管理人员的更换情况......17五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形...17六、相关协议及承诺的履行情况......……[点击查看原文][查看历史公告]

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