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感受自主化堆芯温度，期待沉默中爆发
研报日期：2015-12-23
西部材料(002149) 事件： 公司发布非公开发行预案：拟募集资金不超过 94052.71 万元投向“ 自主化核电堆芯关键材料国产化项目” （ 3.5 亿）、 “ 能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目” （ 2.8 亿）、 “ 通过增资取得西部新锆 8.33%股权项目” （ 2835.53 万元），以及偿还银行贷款（ 2.82亿）。 展望核电中国梦蓝图，募集资金近 70%投入了其核电相关产业链子公司。 堆芯材料坐拥二代加市场，研发三代核电堆芯材料国产化，扩建产能，打造核电产业护城河，助力我国核电出海。 组成中核燃料组件生态圈，在核燃料产业链战略部署中具备举足轻重作用。 中国核电市场复苏态势加剧，垄断优势地位加速市场预期的放大效应。 定增方案围绕核电和环保主题，经多年储备，是未来利润增长点。 自主化核电堆芯关键材料国产化项目、 能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目、 增资取得西部新锆 8.33%股权项目。 估值与投资建议： 考虑到十三五核电提速， 项目投资对收入的贡献逐年放大， 我们预计公司 2015-17 年每股收益分别为 0.104、0.268、0.271，我们认我公司未来市值增长空间较大，首次覆盖给予公司买入评级。 今日最新研究报告
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