[传闻求证]红宝丽 [002165] 和航天材料研究所合作?

裘中天

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[传闻求证]红宝丽 [002165] 和航天材料研究所合作?

[传闻求证]红宝丽 [002165] 和航天材料研究所合作?红宝丽 [002165] 与航天科技集团航天材料研究所有重大具体合作？　红宝丽 [002165] ：属实　　有传闻称红宝丽（002165）与航天科技集团航天材料研究所有重大具体合作，该技术的突破，未来在军品方面应用领域非常广泛。因涉及保密要求，暂时不能公布。有投资者就此事在全景网互动平台向公司求证，红宝丽（002165）回应称情况属实。红宝丽（002165）组织了专门的团队，正在推进军工板块的工作。公司借助军工、智能电网等方面拓展，积极布局高端设备制造，未来有望成为公司新的重要增长点。目前公司已经获得多个重大核电与军工合同，未来将会有更多项目落地。目前军工在公司业务中的占比大，前两年公司在军品方面合作，去年以来因重组事项投入了较大精力，对相关市场拓展有所影响。近期，公司与航天科技集团航天材料及工艺研究所有具体合作，目前订单数量大，但为目前我国首次研制系统，填补了国内空白，意义重大。因涉及相关保密要求，暂时不能详细介绍。该技术的突破，未来在军品方面应用领域非常广泛，将成为公司一个新的利润增长点。红宝丽（002165）拟15.73亿元设立恩科虚拟现实大数据（北京）研究院有限公司红宝丽公司拟出资在北京设立恩科虚拟现实大数据（北京）研究院有限公司，新公司注册资本为人民币 15.73亿元。经营范围：新型快堆设备关键技术的研发、应用；虚拟现实大数据；智能电网运行和应用研究；智能电网核能、热能、环境工程技术的研究、应用及工程承包、技术服务、投资；关键科学技术问题开展多学科交叉的基础性、前瞻性、战略性研究等（以工商登记为准）。首都北京是我国著名的高端装备产业的研发中心与总部基地，有着强大的科研体系和资源。该研究院成立后，将成为我国首家工商核准的由民营上市公司设立的核物理研究院，它将充分运用北京的信息资源、科技资源和人才资源，为公司后续加快发展搭建更高层次的科技平台和合作平台。同时利用此平台更好地促进新一代先进、安全、高效、清洁的核能技术的研发、转化与应用，将为我国建设成创造型制造强国和资源节约、环境友好型社会做出应有贡献。以工业4.0发展需求为契机，借助“互联网+大数据业务”运营资源、人才、技术优势，加快先进制造与工程服务经营管理团队思维方式的转型，助推高端智能制造装备制造、工程运营的数据化、智能化、信息化。红宝丽将形成智能制造高端装备、智能电网+军工清洁能源系统工程与互联网大数据业务板块并驾齐驱的崭新格局。　红宝丽智能电网业务稳步提升，配网巨额投资提升未来业绩弹性：智能电力业务方面，公司主要围绕电力运行软件、智能应急电源、智能配用电设备开展业务；其中智能电网调度管理系统产品市场占有率达40%，居行业第一；智能电源产品以多种方式专注中、高端电源产品领域，具有较强的平台优势，红宝丽近期收购国内电源车龙头德馨51%股权，业绩望再加码并与军工业务形成互补。受能源局配网5 年2 万亿投资规划利好，公司配网部分业绩弹性继续升级。　　军民融合+信息化大势所趋，公司谋求外延拓展望实现规模化发展：我国2014年军费预算为8082 亿，相比2009 年5 年间年均复合增速达11.0%，市场空间庞大，目前民参军与装备信息化已成为我国军工领域主流趋势；公司在通信指挥类产品与军工机电业务都处行业领先地位，但军用电子等业务仍处开拓阶段。公司未来的发展方向为在加大现有产品研发升级、与科研院所军工集团深度合作的同时，推进外延式扩张，实现军工产业的规模化发展。　　投资建议：我们看好民参军与配网大投资背景下，公司的未来发展，并结合收购博辕信息的业绩承诺，我们预计公司2015-2017 年EPS 分别为0.20 元、0.32 元、0.40 元(16 年后考虑收购辕的增发股本摊)，给予“买入-A”投资评级，6 个月目标价21 元。

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