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深圳惠程借壳浅析 自360私有化消息一出,所有人都希望360借壳自家股票,但是我
深圳惠程借壳浅析 自360私有化消息一出,所有人都希望360借壳自家股票,但是我
深圳惠程借壳浅析自360私有化消息一出,所有人都希望360借壳自家股票,但是我希望大家平常心看待。因为我持有惠城,抛砖引玉班门弄斧的揣测一下汪的逻辑。汪在新三板有信中利,新三板流动性不行,挂牌公司参差不齐,不是资本大玩家理想的平台。汪是老牌私募,主要业务就是投资未上市公司股权,然后通过IPO或者并购退出获利。也就是说汪或者汪的马甲参股或者控股了一些非上市公司,有强烈意愿将它们资产证券化。如果没有自家上市公司平台,操作起来会难度很大,毕竟别人的平台,在对价方面谈起来有难度。这也是为什么九鼎要借壳,中科招商要举牌,都是为了后续资产证券化打造自家平台。为什么汪不走直接借壳路线,我判断是因为成本过高和没有相应的有足够实力的资产。也就是说汪控股的任何一家公司,包括信中利本身都没有实力借壳任何一家的实力,或者可以借特别小的壳,但是又不想付出不对应的成本。不如先当大股东,控制董事会,然后把各个相对小的资产往里面装。为了达到这个目的,汪一定会选择股权分散的,大股东持股比例低的进行股权转让,这样成本最低,时间最快。为什么不二级市场举牌,因为,超过百分之5要公告,而且目标公司股权分散,很容易让大量小股东坐轿,导致收购价格不受控制,宁可溢价收购以保证交易价格的确定,也不能二级市场举牌,导致价格不受控制。为什么找惠程这么大体量的?我判断是因为汪要注入的资产总体规模较大但是分成好几个,而且不是持股比例不太高,不希望被稀释的太厉害。也可能是个巨无霸,汪的参股比例很低,即要满足对方的体量要求,又同时保证了自己一定的股权比例。我个人倾向于汪注入多个相对小的资产,而不是当二道贩子卖给巨无霸。唯一确定的是后续汪有动作,而且是大动作,可能是多个小动作组成的组合拳,也可能是一记超级重拳。我持有惠程,是因为我在投资相对确定的东西,那就是汪的后续动作,至于是不是巨无霸,那就是得之我幸,失之我命的事情了。也请大家放平心态,投资是一辈子的事情,不以一时成败论英雄。
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褚奸木补充一点现在不涨的逻辑,如果在交易完成前股价就突破了19块,会给汪总带来很大的投资风险,最大的就是交易有可能流产,违约金不过一个亿而已,按照现在的股价来算,10%的股份就是10亿,一个涨停违约金就出来了,况且涨到19远远不止一个亿好吧。汪总的风格就是稳健,把各种风险控制的非常的厉害,所以看见股吧贴吧里面无脑叫的就烦,总算看见一个有脑子的帖子,留个言发个牢骚吧。预计一下走势,在股权交易完成前会继续震荡横盘,交易完成后涨到20元左右停牌。2016-05-04 11:41:32
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充俸这个股票赌的不是360,是赌汪超勇,现在看他收购惠程背后的意义,他是做金融中介的,看他为谁服务呢,要是赌360而买这股票的趁早走,比500万彩票概率还低2016-05-04 11:57:57
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容步车同意该网友观点。吐槽一下,股吧应该是理性讨论的地方,错了没关系,总结经验才能提高。总是叫嚣到什么价格,晒什么成绩的,没有意义。大家把观点和逻辑说出来,别人同意某个观点就一起玩,大不了最后证明是错的,下次接受教训就行了,如果对了,也总结经验,下次再有类似情况不就还能把握住嘛。2016-05-04 12:35:16
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厍老庭没有目标价格,唯一可参照的就是汪现在的19元的收购价,但是汪后续还有动作,当上大股东后会发行股份购买自己持股的非上市资产,到时候把资产评估高一些,发行价格在低一些,可以完全摊现有成本,所以我并不觉得这个19元特别能反应汪将来的实际成本。将来的具体价格应主要体现并入的资产质量。这个19元更多的是体现任金生跟他老婆让出大股东地位的一个对价。虽然我不认为19元具有很强的标志性作用,但是汪看重了惠程这么大体量的公司,肯定有让大家满意的动作,只是时间跨度会比较长。意淫一下,万一是某个巨无霸,就当中奖了,预祝大家发财。2016-05-04 12:48:30
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