华友钴业一年涨4倍！海亮股份坐享钴值提升！

贡尉杭

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华友钴业一年涨4倍！海亮股份坐享钴值提升！

海亮股份（002203）将坐享钴值提升，钴资源不亚于华友钴业（603799）！钴是新能源汽车的重要上游资源,材料特性出众,应用相对集中。主要用途:一是以钴酸锂和三元材料的形式作为锂电池正极材料。二是作为高温合金,广泛应用于飞机发动机等航空航天领域。三是作为原材料被用于合成硬质合金,进而制造切削工具、钻头等生。四是在磁材领域用于生产Sm-Co 合金、Al-Ni-Co 合金以及稀土强力永磁性材料。三元材料是近几年新发展起来的新型材料，主要包括NCM(镍钴锰酸锂)和NCA(镍钴铝酸锂)两种。三元材料融合了三种材料的优点，具备协同作用，使得电池性能更好，具有容量高，安全性好的优点。随着新能源汽车产业的发展，动力电池对“比能量”的要求越来越高，三元正在逐步取代磷酸铁锂，明显增大对钴原料的需求。在需求的刺激下，供需基本面持续改善,预计16年-17年钴将出现供给不足：2015年全球钴原料的总供应量约为9.8万金属吨,同比2014年增长2.74%,2015年全球钴消费量约在9.2万金属吨左右,同比去年增长6.98%。2015年钴供给过剩仅6%,14年过剩10%,供需基本面持续改善,我们预期2016年我国钴需求增长10%,需求增加约6000余吨,预期到16年下半年或17年初钴将出现供给不足的局面。不足1万吨的有效库存可能在2016年就能被显著消化，供不应求局面有望提前出现，钴价上涨逻辑成立。钴稀之时终将来临。全球需求高速增长，供给稳定，钴未来将逐步转向短缺，钴价将企稳回升，值得高度重视。近期拥有钴资源的华友钴业（603799）和格林美（002340）已疯涨，在钴资源这个逻辑下，我们找到了一只低位低价的好票——海亮股份（ 002203 ）：投资刚果金铜钴矿，资源为王；手握金川股份，壮大钴镍资源！投资刚果（金）铜钴矿：2012年8月，与MWANA公司就刚果（金）铜钴矿项目签订合作开发协议，投资4000万美元与伦敦AIM上市公司MWANA.AFRICA合作勘探，开发刚果SEMHKAT基体（碱）金属项目，进行铜钴矿勘探。MWANA.AFRICA为SEMHKAT基体（碱）金属项目100%股权的所有者，该项目的勘查面积为4875平方公里，位于刚果民主共和国的东南部KATANGA省世界著名的铜矿带，拥有探矿权证28个，有效期为2008年10月16日至2013年10月15日，探矿权证对应的矿产资源类型包括Cu， Co， Ni， Zn， Pb， F， Au等金属，目前已探明有铜矿资源的面积为0.72平方公里。根据协议，海亮股份计划在3年内投资2500万美元，在上述4875平方公里范围内进行铜钴矿勘探，若勘探确认有矿产资源，双方则共同组建矿产开发公司，海亮股份将手握该公司58.9%的控股权，此外，1500万美元用于该项目目前已探明的0.72平方公里矿产资源开发项目的可研报告及设计等前期费用。认购大型矿企股份：2012年6月，公司拟以约8亿元认购金川集团股份有限公司定向增发股份25723.47万股，占其总股本的1.12%，认购价格为3.11元/股。金川集团是全球知名的采，选，冶配套的大型有色冶金和化工联合企业，是中国最大的镍钴铂族金属生产企业和中国第三大铜生产企业，在全球24个国家或地区开展有色金属矿产资源开发与合作。目前，金川集团目前拥有19个采矿许可证，29个勘查许可证，控制的矿产资源储量中，约包含镍435万吨，铜995万吨，钴43万吨，铂1110吨。金川集团最主要矿产资源为世界第三大硫化铜镍矿床，镍金属含量居国内第一，铜金属含量储量居国内同类矿床第一位，钴金属保有资源量，铂族金属储量和可开发利用的钴资源储量均居国内首位。目前，该铜镍矿保有矿石储量和资源量合计4.2亿吨，其中镍金属量404万吨，铜金属量261万吨，钴金属量12.5万吨。该矿的采矿许可证有效期限为2000年8月至2030年8月。

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