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海亮股份还是被低估了,之后会坐享钴值提升!
钴是新能源汽车 的重要上游资源,材料特性出众,应用相对集中。主要用途:一是以钴酸锂和三元材料的形式作为锂电池 正极材料。二是作为高温 合金,广泛应用于飞机发动机 等航空航天 领域。三是作为原材料被用于合成硬质合金,进而制造切削工具、钻头等生。四是在磁材领域用于生产Sm-Co 合金、Al-Ni-Co 合金以及稀土强力永磁 性材料。 三元材料是近几年新发展起来的新型材料,主要包括NCM(镍钴锰酸锂)和NCA(镍钴铝酸锂)两种。三元材料融合了三种材料的优点,具备协同作用,使得电池性能更好,具有容量高,安全性好的优点。随着新能源汽车 产业的发展,动力电池对“比能量”的要求越来越高,三元正在逐步取代磷酸铁锂 ,明显增大对钴原料的需求。 在需求的刺激下,供需基本面持续改善,预计16年-17年钴将出现供给不足:2015年全球钴原料的总供应量约为9.8万金属吨,同比2014年增长2.74%,2015年全球钴消费 量约在9.2万金属吨左右,同比去年增长6.98%。2015年钴供给过剩仅6%,14年过剩10%,供需基本面持续改善,我们预期2016年我国钴需求增长10%,需求增加约6000余吨,预期到16年下半年或17年初钴将出现供给不足的局面。不足1万吨的有效库存可能在2016年就能被显著消化,供不应求局面有望提前出现,钴价上涨逻辑成立。 钴稀之时终将来临。全球需求高速增长,供给稳定,钴未来将逐步转向短缺,钴价将企稳回升,值得高度重视。 近期拥有钴资源的华友钴业(603799)和格林美(002340)已疯涨,在钴资源这个逻辑下,我们找到了一只低位低价的好票——海亮股份( 002203 ):投资刚果金铜钴矿 ,资源为王;手握金川股份,壮大钴镍资源! 投资刚果(金)铜钴矿:2012年8月,与MWANA公司就刚果(金)铜钴矿项目签订合作开发协议,投资4000万美元与伦敦AIM上市公司MWANA.AFRICA合作勘探,开发刚果SEMHKAT基体(碱)金属项目,进行铜钴矿勘探。MWANA.AFRICA为SEMHKAT基体(碱)金属项目100%股权的所有者,该项目的勘查面积为4875平方公里,位于刚果民主共和国的东南部KATANGA省世界著名的铜矿 带,拥有探矿权证28个,有效期为2008年10月16日至2013年10月15日,探矿权证对应的矿产资源类型包括Cu, Co, Ni, Zn, Pb, F, Au等金属,目前已探明有铜矿资源的面积为0.72平方公里。 根据协议,海亮股份计划在3年内投资2500万美元,在上述4875平方公里范围内进行铜钴矿勘探,若勘探确认有矿产资源,双方则共同组建矿产开发公司,海亮股份将手握该公司58.9%的控股权,此外,1500万美元用于该项目目前已探明的0.72平方公里矿产资源开发项目的可研报告及设计等前期费用。 认购大型矿企股份:2012年6月,公司拟以约8亿元认购金川集团股份有限公司定向增发 股份25723.47万股,占其总股本的1.12%,认购价格为3.11元/股。金川集团是全球知名的采,选,冶配套的大型有色冶金和化工 联合企业,是中国最大的镍钴铂族金属生产企业和中国第三大铜生产企业,在全球24个国家或地区开展有色金属矿产资源开发与合作。目前,金川集团目前拥有19个采矿许可证,29个勘查许可证,控制的矿产资源储量中,约包含镍435万吨,铜995万吨,钴43万吨,铂1110吨。
金川集团最主要矿产资源为世界第三大硫化铜镍矿 床,镍金属含量居国内第一,铜金属含量储量居国内同类矿床第一位,钴金属保有资源量,铂族金属储量和可开发利用的钴资源储量均居国内首位。目前,该铜镍矿保有矿石 储量和资源量合计4.2亿吨,其中镍金属量404万吨,铜金属量261万吨,钴金属量12.5万吨。该矿的采矿许可证有效期限为2000年8月至2030年8月。
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