公告日期：2016-01-21

　　证券代码：002203 证券简称：海亮股份浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2016002投资者关系活动类别 √特定对象调研 分析师会议媒体采访 业绩说明会新闻发布会 路演活动现场参观 其他 （请文字说明其他活动内容）参与单位名称及人员姓名 海通证券：施毅普尔投资：陈新伟普尔投资：姚佩畅摩根士丹利华鑫基金：朱睿浙江巴沃瑞德资产管理有限公司：刘钦华时间 2016年1月19日地点 证券投资部会议室上市公司接待人员姓名 董事、董事会秘书：邵国勇证券事务代表：朱琳投资者关系活动主要内容介绍 董秘邵国勇介绍公司基本情况：企业基本财务数据、行业地位、生产产品结构及生产地、对外投资、公司发展战略等情况。1、收购金龙的主要原因答：海亮股份为国内铜管行业排名第二的龙头企业，标的公司金龙股份为国内铜管行业排名第一的龙头企业，金龙股份产品在空调与制冷用铜管领域具有较强的优势，尤其是在5mm、4mm 细径内螺纹铜管、高齿大螺旋角内螺纹管、超薄壁光面铜管等产品方面优势明显，海亮股份本次交易的目的有三：（1）强强联合，增加销售规模，提升整体竞争实力本次交易系铜加工领域，特别是铜管行业中龙头级企业的强强联合，将大大提高海亮股份行业地位，尤其能够进一步加强海亮股份在空调与制冷用铜管领域的竞争优势，有利于上市公司综合实力提升，整体抗风险能力增强。（2）优化产品结构，全力发展高附加值和优势产品根据海亮股份的产品发展既定战略，海亮股份将集中优势资源提升高附加值产品和优势产品比例，本次交易完成后，金龙股份的5mm、4mm 细径内螺纹铜管、高齿大螺旋角内螺纹管、超薄壁光面铜管等优势产品将丰富海亮股份高端优质产品结构，海亮股份将藉此并购机会，调整产品结构，全力发展高附加值和优势产品。（3）销售渠道整合，重新布局国内外销售渠道本次交易标的公司和上市公司分别为铜管行业排名第一、第二的企业，各自具有销售渠道方面的优势资源，海亮股份将藉此并购机会，充分整合上市公司和标的公司的销售渠道，重新布局国内外销售渠道，以提高整合协同效应，提升整合后上市公司综合实力。2、关于金龙股份关联方资金占用与预付款问题答：截至2015年5月31日，金龙股份存在资金被关联方非经营性占用的情形，资金占用金额14.8亿元。为顺利推进本次交易，海亮股份将通过支付发行股份购买资产预付款方式解决资金占用问题。 海亮股份同意向金龙股份自然人股东支付总额共计14.8亿元的预付款。预付款将结合金龙股份的实际情况、本次交易的进度、监管部门的要求等因素，由海亮股份适时（在本次交易材料上报中国证监会前）支付。 金龙股份自然人股东授权李长杰作为代表接受本次标的股份收购预付款。鉴于通过李长杰、金龙股份及其金龙股份关联方之间的债权债务重组，形成了李长杰个人对金龙股份14.8亿元的资金占用债务，金龙股份自然人股东同意李长杰以取得的预付款直接偿付对金龙股份的14.8亿元债务。因此，海亮股份将预付款支付给金龙股份，作为替李长杰清偿所欠金龙股份资金占用债务的还款，即视为海亮股份向金龙股份自然人股东支付了预付款。 为盘活金龙股份资金并保障预付款安全性，海亮股份与金龙股份签订《关于委托加工等事宜之协议》。金龙股份获取前述偿还的款项后，应将之作为《关于委托加工等事宜之协议》的保证金支付给海亮股份。如出现协议约定的特殊情况，则海亮股份有权直接以保证金与其对金龙股份和/或金龙股份股东享有的所有债权进行抵销。3、并购金龙股份的协同效应答：本次并购完成后海亮股份与金龙股份实现优势互补，充分发挥协同效应：1.1.生产协同效应在铜及铜合金管材市场，海亮股份与金龙股份为行业公认的中国铜管两大龙头企业。海亮股份现有铜管产能为27.6万吨，金龙股份现有铜管产能为50万吨，本次交易完成后，海亮股份的铜管产能将达到77.6万吨，产能、销量均将成为全球第一，将成为全球最大的铜管供应商。 本次交易完成后，公司可以进一步优化生产布局……

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