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独家研报:海利得,中小板中的茅台!
此时此刻,值得我们重新认识一下海利得了。公司基本面的最大亮点就是独特的产品定价方式,以及产能的瓶颈基于以上两点,我们对于海利得不能以传统周期股的估值水平来定价而应用非周期行业的定价方式,结合成长与估值,35倍PE是中轴水平如果说几年前,我们给与公司这样的估值水平还有些让人不能接受那么今天,公司的基本面完全可以支撑这样的估值水平当年茅台的产品也是受制于产能的瓶颈,今天的海利得有异曲同工之妙公司的部分产品世界唯一量产,公司的高模低收缩丝品质世界领先公司的生产设备与生产厂家有保密协议公司的车用丝有20年的专利权这样的基本面与当年的茅台比有过及而无不及茅台的高成长得益于公款消费,海利得的车用系列完全是个人家庭消费看看大街上川流不息的小汽车,海利得的产品发展空间真是太广阔了!我们说海利得是消费股不过分吧?这篇研报写得比较宏观,完全从大逻辑上分析海利得具体数据可以参看互动易投资者关系记录。
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叶匠容机构调研记录公司2012年度业绩下滑原因?未来还会出现类似情况的可能性吗?答:因2011年度普通丝处于景气度高点,且同行大幅扩张普通丝产能,公司当时车用丝比例相对还不高,受普通丝行业景气度影响比较明显,但目前,公司车用丝产能比例已达到70%左右,其定价模式是原材料成本加加工费的模式,盈利比较稳定,未来周期性影响较小。2016-06-23 05:37:06
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巴崧长海利得的安全带丝、气囊丝在产能增长之后,是否能很好的消化?在帘子布方面呢?答:2016年我们有两万吨的安全带丝的扩产,新增的产能需要认证,周期大概为3至6个月。按照目前的进展,市场对我们海利得产品质量的认可程度也是比较高,将来消化产能的情况将会比较理想。我们今年投产的2万吨安全气囊丝和2万吨的安全带丝,计划在2017年底要全部用在差别化纤维上,也就是安全带丝、安全气囊丝上。高端的帘子布需要高端的高模低收缩丝,我们的高模低收缩丝主要供的是普利司通、米其林、大陆轮胎这类顶端的轮胎品牌,品质全球领先。目前公司生产的帘子布产品品质已经得到全球一线品牌轮胎厂商高度认可,预计在销售量上较2015年度有较大增长,在客户结构上较2015年度突破性优化,高端品牌供应量大比例提高。2016-06-23 05:40:09
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干甩卧高端的帘子布需要高端的高模低收缩丝,我们的高模低收缩丝主要供的是普利司通、米其林、大陆轮胎这类顶端的轮胎品牌,品质全球领先。目前公司生产的帘子布产品品质已经得到全球一线品牌轮胎厂商高度认可,预计在销售量上较2015年度有较大增长,在客户结构上较2015年度突破性优化,高端品牌供应量大比例提高。2016-06-27 10:23:51
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