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写在一季报预增之际
公司预计2017年第一季度盈利:21,046.86万元–24,554.67万元,比上年同期增长:200%-250%。符合预期,个人认为公司还有所保留,对于有些傻缺鼓吹的所谓隐藏去年利润放至本季更是无稽之谈。简单理一下盈利解构:扬子江石化是在去年2月转固的,而今年却是干满3个月,按9成负荷,每顿1500净利润推算,仅此一项单季就可达到1.8亿(最保守估算,以本月调查2月份单月净利润就不低于8000万)。再加上液化气等正常销售收入3000万,完全对应公告的预增数额。至于16年四季度为何有惨淡的业绩还是等年报再看了,投资投的是未来不是过去,去年业绩不佳不正好给了今年低基数。如今贸易纠纷已经化解,公司运转正常,近几个月沙特丙烷维持480-530美金左右的区间而美国丙烷350美金,对于主要进口美国丙烷的东华能源来说是利好。以目前油价形势预测未来几个月沙特丙烷下跌概率不大。宁波福基石化乐观估计会在3月转固,如果考虑消缺可能会在4月份,那么对半年报业绩的提振是不言而喻的。国内今年预计液化气需求将提升40%,作为国内进口液化气销售老大,今年增长20%以上的量也是可以预期的。宁波二期项目今年大概率会动工,18年投产,当然这是后话,最后说一下10月份的机构解禁股,成本12.7,目前对我们散户有威胁吗?还有8个月呢。更何况今年是业绩释放大年人家为什么要抛?
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晁岸炊楼主好,仔细看了下东华以往各季度的情况,除掉变态的2015年四季,今年一季的业绩是历年最高的,化工1.8-2亿,贸易0.3亿,我觉得是完全符合预期的,但从走势上看大资金不认可。而如果三月底能转固(但我觉得可能性较小),考虑到历年一季都是贸易最差季度,那么二三季度都可能实现单季5亿的业绩。而四季的业绩,我以为可能存在一个全年返点到四季度的问题,如果长约影响消除,四季的贸易应该如15年四季一样,有3-4亿的利润,那么全年业绩16-18亿的预期依然是存在。目前问题好像是丙烷与丙烯价差还可以,而丙烯与聚丙烯价差不行,这是暂时不如卫星石化的地方。2017-03-08 18:07:49
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