公告日期：2015-11-23

三力士股份有限公司非公开发行股票预案二〇一五年十一月发行人声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、本次非公开发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。3、本发行预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本发行预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本发行预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。特别提示1、三力士股份有限公司（以下简称“公司”或“三力士”）非公开发行股票相关事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。相关事项尚需再行提交公司股东大会审议，并提交中国证监会核准。在获得中国证监会核准后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。。2、本次非公开发行股票的发行对象为吴琼瑛女士、北京东方君盛投资管理有限公司，其中吴琼瑛女士为公司实际控制人之一。吴琼瑛女士认购金额为40,000.00万元，北京东方君盛投资管理有限公司认购金额10,000.00万元。本次非公开发行股票完成后，吴琼瑛女士、北京东方君盛投资管理有限公司所认购的本次发行的股票36个月内不得转让，限售期自公司公告本次非公开发行的股票登记至发行对象名下之日起算。3、本次非公开发行数量不超过5,000万股（含本数）。在上述范围内，最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，则发行价格将作相应调整。发行对象已与公司签署了《附条件生效的股份认购合同》。4、本次非公开发行A股的定价基准日为审议本次非公开发行的股东大会决议日。股票发行价格为定价基准日前20个交易日的交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本、配股等除权、除息行为，本次非公开发行的发行底价将进行相应调整。5、公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过50,000万元，扣除发行费用后按先后顺序投入如下项目：项目总投资 拟投入募集资金序号 项目名称 (万元) (万元)年产150台智能化无人潜水器新1 46,367 46,367建项目2 补充流动资金 3,633 3,633合计 50,000 50,000在募集资金到位前，公司若已使用银行贷款或自有资金进行了部分相关项目的投资运作，在募集资金到位后，募集资金将用于置换相关银行贷款或已投入自有资金。如实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，不足部分将由公司以自有资金或者其他融资方式解决。6、本次非公开发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。7、为进一步增强公司现金分红的透明度，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，公司当前现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，充分保障了中小投资者的合法权益。本预案已就公司利润分配政策、……[点击查看原文][查看历史公告]

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