公告日期：2016-03-03

股票代码：002231 股票简称：奥维通信 上市地点：深圳证券交易所奥维通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案交易对方 交易对方名称发行股份及支付现金购买资产的交易对方程雪平、俞思敏、诸一楠杜方，以及证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合募集配套融资的认购方格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的不超过9名的特定对象独立财务顾问：（深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）签署日期：二零一六年三月I声明一、董事会声明本公司以及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。与本次资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。本预案所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。二、交易对方声明本次重组的交易对方程雪平、俞思敏、诸一楠已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。三、相关证券服务机构及人员声明本次资产重组相关证券服务机构及经办人员保证披露文件的真实、准确、完整。II重大事项提示一、本次重组方案的简要介绍本次交易分为发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金两个部分：公司拟以发行股份及支付现金的方式购买程雪平、俞思敏、诸一楠合计持有的雪鲤鱼100%股权。同时，公司拟向杜方，以及证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的不超过9名的特定对象非公开发行股票募集配套资金，用于支付现金对价、补充上市公司流动资金、本次交易中介机构费用。二、标的资产预估作价情况本次重组中，标的资产的交易价格将以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为准。截至本预案签署日，标的资产预估值为191,370.67万元，标的资产经审计的财务数据、最终评估结果将在重组报告书中予以披露。参考上述预估值，同时考虑到雪鲤鱼2016年2月29日作出现金分红5,000万元的股东会决议，经交易各方协商一致，公司本次以发行股份及支付现金的方式向交易对方购买标的股权拟定的交易对价为186,000.00万元。三、本次交易的简要情况本次交易具体包括发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分，其中发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。本次交易中，发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金系两次发行，中国证监会一次核准。若配套融资未能成功实施或配套融资金额不足以支付现金对价的，则本公司将自筹资金支付完毕本次交易的现金对价。III（一）发行股份及支付现金购买资产涉及发行股份的数量和认购方式本次交易中，发行股份购买资产的价格定价基准日为上……[点击查看原文][查看历史公告]

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