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研报日期:2017-04-13
塔牌集团(002233) 公司公布一季度业绩上修公告,预计实现净利润由约1.14 亿元~1.27亿元上调至1.30 亿元~1.43 亿元,同比由增长340%~390%上调至增长400%~450%。 点评 受益广东及粤东基建投资高速增长。作为粤东龙头,市占率超过 45%,充分受益广东省特别是粤东地区的基建投资。1-2 月,广东省固定资产投资同比增长11.9%,其中,基础设施投资大幅增长24.3%,增幅同比提高24.5 个百分点。房地产开发投资增长12.2%,增幅同比提高6.1 个百分点。梅州市固定资产投资增长17.2%,其中,基础设施投资同比增长149.0%,增速同比提高193 个百分点。 核心产销区量价齐升。根据梅州市统计局数据,1-2 月梅州市水泥产量196.35 万吨,同比增长3.3%。公司核心市场水泥销售产销两旺,水泥出货量明显超预期。一季度广东省水泥均价377 元/吨,同比增长127 元/吨( 50.8%。)据数字水泥网信息,目前珠三角地区主导企业正在积极准备第二轮涨价事宜,预计水泥价格将再次上调20 元/吨。 定增获批募投项目加速推进。3 月27 日公司非公开发行募集资金30 亿元,获得监管部门通过,募投资金到位后将有助于降低公司财务费用。募投的两条万吨线一线一季度已建成试产,产能释放将充分受益区域高景气的持续。 投资策略 预计公司2017-2019 年EPS 分别为0.75,0.88 和0.97 元,以目前价格计,对应PE 为15,13 和12 倍,我们维持公司“推荐”评级。 风险提示 1、募投项目不达预期2、基建投资大幅下滑,3 房地产投资大幅下滑[华融证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
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李坡2017年三大主题:粤港澳大湾区,一带一路,雄安个人感觉最受益的可能是这些股一,粤港澳大湾区——建世界级城市群最受益的——基建材股 塔牌集团(水泥)和韶钢松山(钢筋钢材)。都是广东独家。其他港口,地产都受益,但不是独家。受益,不如这两只大。建世界级城市群,所需要的水泥和钢材都是天量,无法想象的。二,一带一路——打通中国与中亚和欧州的通道。益最大的是天山股份,西部建设,还有港口股 水泥和钢材都用得多。三,雄安新区:打造国家级新区受益最大的是大地主:京汉股份,华夏幸福等 ——土地金贵值钱。但水泥和钢材用量都相当大。2017-04-13 17:36:46
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寇派作粤港澳大湾区独家本地惟一钢材类建材股——5元韶钢松山韶钢松山公告了,一季报因,建材市场需求旺盛,价上涨等原因,韶钢松山,业绩暴涨 200%左右。再加上,现在要建世界级城市群,作为广东当地独家钢材类建材股。相当于雄安中的河钢股份。随时可能暴发。建世界级城市群,要比雄安面积大几十倍。钢材建材用更巨大。再加上,韶钢松山盘子只有河钢股份的五分之一。属于中小盘。暴发起来,可能比河钢股份更牛2017-04-13 18:21:20
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梅梃水泥厂家一季度最是不赚钱,研报可笑的一比,塔牌今年每股1.5元上一点问题都没有,新生产线有一条已经开工,还有客商银行,还有投资的股票。。。如果不是前期定增压价,早就18元了。2017-04-13 19:10:07
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詹况宰我们镇半死不活的石灰石生产最近又有起色了,这里的石灰石主要供给梅雁集团的水泥厂,塔牌的水泥应该也是差不多开足了马力。不过我没买过本地的股票,盘子大不适合我2017-04-14 15:00:23
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