成长创新高，多元待提速

童仲乃

(发表于: 滨江集团股吧更新时间: )

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成长创新高，多元待提速

研报日期：2016-11-03

　　滨江集团(002244)　　销售业绩持续改善：公司本期营收较上年同期大幅上升，主要系武林壹号1、4 号楼、金色黎明三期等部分房产销售结转，但由于结算资源中非杭州区域低毛利项目对公司整体利润率有所拖累，造成本期营收增速高于利润增速，但从全年来看，我们认为结算资源的优化有助于改善全年毛利率，预计全年有望向300 亿发起冲击。　　杠杆收缩至历史低位：公司2016 年至今共新增土地建筑面积107.05 万平方米，土地款195.45 亿，公司6 月至今所获取的2 块地块均为合作开发，小股操盘模式趋于成熟。公司顺利完成21亿公司债发行，利率为3.46%；去化发力叠加公司积极偿还高利率负债，公司净负债率如期继续下行，充裕的杠杆空间以及借力平安强大的资本平台，将为未来地产业务外延扩张和多元化转型探索打下坚实基础。　　多元化业务加速：公司董事会2016 年提出一体两翼战略：以房地产为主业，两翼分别为服务板块和投资板块。投资板块方面，去年以来公司已经与经纬中国、天堂硅谷、普华天勤等投资机构开展合作，根据公司公告，2016 年公司将投资额度调整为未来5年50-100 亿元，其中2016 年投资规模计划在20 亿-60 亿，投资方向定为大健康、环保、文化旅游、工业4.0 等方向。　　盈利预测与投资评级：我们看好公司积极转变的决心，预计16、17 年EPS 为0.43、0.51 元，维持公司“增持”评级。今日最新研究报告

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耿见偕

浙江杭州网友发表于 2016-11-01 22:07:48什么意思赞评论.举报本回复涨停五百强影响力吧龄 1.8年发表于 2016-11-01 23:24:53明这两股票都有公告。赞评论.举报本回复涨停五百强影响力吧龄 1.8年发表于 2016-11-02 18:26:04湖北广电股本小，业绩好，净资产，资本公积金高，年底高送转可期，来个三连板，赶超皖新传媒。赞评论.举报本回复涨停五百强影响力吧龄 1.8年发表于 2016-11-02 18:58:14浙江杭州网友发表于 2016-11-01 22:07:48什么意思只可意会，不能言传，悄悄买，保发财。

2016-11-03 09:12:35
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卓咱士

散户朋友们向证监会举报，滨江集团操纵股价

2016-11-03 09:47:39
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花穴休

散户朋友们向证监会举报，滨江集团操纵股价

2016-11-03 09:54:55
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费和卉

有屁用，股价被公司控价

2016-11-03 11:02:52
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华佐

乱投资，潜在亏损可能达30亿元，为什么不说呢？美国的投资有收益吗？……

2016-11-03 13:15:58
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养足

不懂

2016-11-03 14:22:30
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马沛艾

滨江集团股价想上涨只有一条路巨亏才能与狼共舞，现在不四不三的业绩无法上涨，看6OO539就明白。

2016-11-03 16:23:49
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赵峙昌

言之有理

2016-11-03 16:55:34
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盍亦

2016-11-03 20:32:03
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竺值

2016-11-04 10:01:20
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