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滨江集团:估值洼地、物美价廉、题材丰富、三季预增!
一、坚持<价值决定价格>投资理念不动摇:1、全部2950只A股正处在股价结构严重失衡、是非颠倒、良莠不分、投机横行、指鹿为马、老鼠仓泛滥、一些上市公司与机构串通操纵股价的乱局中。2、在这种情况下,严格遵循<别人恐惧我贪婪,别人贪婪我恐惧>的格言和坚持<价值决定价格>投资理念不动摇!坚决不碰和舍去价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股;坚决关注和逢低吸纳价值与价格严重背离的(低价、低估值、低市盈率、低市净率、低市值、低风险)六低绩优白马价值股!目前本人恐惧的是那些价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股;我贪婪的是那些价值与价格严重背离、严重低估的绩优白马价值股。3、只要自己持有的股,基本面优良,价值低估,题材较丰富,严重超跌错杀,国家政策转向支持,2016年动态市盈率15倍左右,2015年动态市净率1.7倍左右,除大股东持股和增发股外实际流通市值47亿左右,这种股我不但不卖,反而还会大胆逢低买入加仓,不畏惧大盘振荡调整,如:滨江集团(002244),可大胆逢低买入,买入后就放心和安心中长期持有,理应获得应有回报!二、滨江集团(002244):基本面优、真金白银、该不该买、数据说话:1、2016年上半年每股收益0.23元,同比增长30.08%;2、2016年上半年每股净资产3.88元;3、公司公告预测2016年三季净利润同比增长20-50%;4、2016年上半年每股末分利润1.90元;2016年上半年每股公积金0.75元;5、除大股东持股和定增冻结股外实际流通股6.80亿,按现价6.98元计算,实际流通市值47.46亿,堪称小市值绩优白马股;6、2016年上半年中央汇金持有5006万股,占总股本1.61%,多家基金、机构、信托重仓持有; 7、经营稳健、后劲十足: 1)营收同比增长超四成: 16年上半年公司实现营业收入84.22亿元,同比增长 41.65%;实现归属上市公司股东净利润6.74亿元,同比增长30.08%; 2)ROE、销售毛利率有所提升:16年上半年公司ROE为6.47%,较上年同期上升0.09个百分点;销售毛利率为29.8%,较上年同期上升2.7个百分点;8、水明月上、乘势而为: 1)销售超预期、创历史佳绩:16年上半年,公司实现销售收入171亿元,同比增长 59.81%,上半年实现销售额已达上年全年76.68%,创下历史佳绩; 2)合作代建两发力: 截至目前,公司新增4块土地,合计占用土地面积30.26万平米,合计规划建筑面积约为35.77万平米,平均楼面价为15367.72元/平米,新增代建项目有两个, 此前,公司计划16年新增代建项目2-3个,目前已完成; 3)资金为盾、保驾护航: 公司积极推进资本市场直接融资,债权融资方面,于16年8月发行公司债券21亿元,票面利率3.46%;股权融资方面,于16年3月完成非公开发行股票4.07亿股,募集资金27.54亿元。三、滨江集团(002244):我看好的八大逻辑和理由:1、滨江铺了一幅很大的蓝图:15年将介入养老产业,16年将开始做农业,未来将在“房地产+生活”、“房地产+养老”、“房地产+物业”等方面寻找更多的机会。滨江在未来会“激进做非房产”。滨江集团试水“互联网+”,打造多元滨江。滨江题材极丰富:具互联网+、养老产业、保增长、城镇化、长三角、融资融券、深港通标的、二线地产、海外投资、代建项目等概念;2、国家层面对房地产业政策已转向去库存化支持,并出台了房地产业多项重大利好政策,包括:1、央行松绑房贷,认贷不认房的首套房信贷政策,首套房首付2成以及公积金2成政策;2、国务院常务会确定房地产行业5月1日前营改增;3、全面取消限购限贷和鼓励商品房的消费及购房各种税.费降低和减免;4、2015年已多次降息降准(2016年可能还会降息降准2-3次)和房贷利息7折优惠;5、保国民经济稳定和增长,国家大力推进城镇化、农村1亿人口进城落户---等;6、放松房地产直接融资渠道;7、易地公积金房贷和提高公积金按揭比例;8、全国各地已出台房地产企业去库存多项扶持政策(预期更多利好可期待),滨江集团将受益多项扶持政策---等等;3、与平安不动产签订战略合作备忘录,发挥双方在房地产开发和投资方面优势,至2016年末战略合作规模预计为100亿元以上;推动公司规模加速增长:1)未来一年多,平安将投入100亿资金,滨江投入40-60亿元资金;2)公司2015年销售不过233亿元。大手笔投入之下,公司规模加速增长可期;3)拟发行30亿元债券,更可推动发展加速;4、公司拥有28万平米自有物业,租金收入稳定,按市价重估每股净资产在10元左右。同时土地储备丰富,可保证3-5年的开发,未来几年业绩有保障,在全国主要城市购地,进军全国房地产开发市场,2016年多地多项目进入结算期,2016年业绩确定(2016年业绩高增长可期待),公司持续、高速、稳定的发展潜力巨大;5、杠杆水平下降,货币资金充裕。公司2015年底资产负债率为74.11%,真实负债率为55.60%,同比去年分别下降1.81和7.22个百分点;公司于2015年归还了大部分抵押兼保证借款,货币资金覆盖率大幅回升至20.14,短期内资金非常充裕;6、积极探索转型。公司2015年引入天堂硅谷作为战投,同时积极谋划海外布局等事项。同时,公司2016年计划加大金融投资力度,投资额度达20~60亿元,将聚焦于大健康、环保、文化、工业4.0等投资方向。我们看好公司金融领域投资实现突破,并进一步实现业务多元化探索;7、投资建议:公司连续出手在杭州市和平湖市拿地,共增加权益土地储备48.85万平。目前公司的权益土地储备达到285万平,分布于杭州、绍兴、上虞、金华、平湖这5个城市,后续发展动力较足;8、中央汇金三季持有5006万股,占总股本1.61%和多机构重仓持有,充分说明机构信任滨江集团有一支有思路、有谋略、具创新、创造、团结、高素质的领导班子(领导班子基本都具有博士、硕士)和未来巨大发展潜力。四、滨江集团(002244):属六低绩优白马股,大胆逢低买入是智者:滨江集团:属低价格(2016年9月8日收盘价6.98元)、低估值(2950只A股同等条件下比较,方显真金白银和投资价值)、低市盈率(2016年动态PE为15倍左右)、低市净率(2016年动态市净率为1.7倍左右)、低市值(除大股东持股和定增冻结股外实际流通股6.8亿,按现价6.98元计算,实际流通市值47亿左右,堪称小市值绩优白马股)、低风险(现价买入收益远远大于风险)六低优质股。滨江集团:在业绩保持连续稳定增长的情况下,从5187点调整以来滨江集团已跌去54%。我详阅了全部2950只A股,很多ST股、严重亏损股、绩差股都比滨江集团股价高出一倍或几倍,还能跌到哪去呢?何况滨江集团基本面极其优良,2950只A股同等条件下比较,滨江集团价值被严重低估,彰显中长期投资价值,全部2950只A股中已很难找到这么优质的投资标的了。五、滨江集团(002244):五大机构研报维持“买入增持”评级:1、广发证券研报:预计 16-17年的业绩分别为0.48和0.56元,维持为“买入”评级。提出在保持房地产主业平稳发展基础上,加大金融投资力度,做到以房地产为主,服务业、金融投资“一体两翼”均衡发展,并计划2016年投资规模为 20-60亿,投资方向涵盖大健康、环保、文化、工业 4.0等方向。2、长江证券研报:投资建议:公司区域扩张积极,小股操盘模式日渐成熟,业绩增长可期;此外,公司积极探索转型,投资力度大幅加强。预计2016年、2017年EPS分别为0.48和0.55元/股,对应当前股价PE为14.54和12.69倍,维持“买入”评级。3、安信证券研报:投资建议: 公司上半年销售超预期,实现销售额已达上年全年76.68%,创下历史佳绩;业务发展上,公司坚持“自有业务40%、合作业务40%、商业代建业务20%以内”战略,轻资产运营助力公司有序稳步扩张;此外,公司加大金融投资力度,促进以房地产为主,服务业、金融投资“一体两翼”均衡发展,我们预计公司2016-2018年EPS为0.45、0.56和0.67,对应当前股价PE估值为15.5X、 12.46X、 10.41X,维持“买入-A”评级, 6个月目标价11.25元。4、中信建投研报:盈利预测与投资评级:我们看好公司积极转变的决心,预计16、17 年EPS 为0.43、0.51 元,维持公司“增持”评级。5、国金证券研报:我们预计公司2016实现EPS为0.43元,同比增长33.4%,对于当前股价仅16倍PE,考虑到公司进军深圳、各类投资业务的布局及可期待的品牌外溢,我们维持买入评级。六、滨江集团(002244):综述:滨江集团具:估值洼地、真金白银、物美价廉、题材丰富、基本面优、价值低估、超跌滞涨、极具投资价值,完全不同于价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股,滨江集团调整是买入机会,越跌越买,只买不卖,机不可失,时不再来!现价买入后放心和安心中长期持有,必有厚报!滨江集团绩优白马股是金子总会发光的,也许晚一点,但足够曜眼!信不信由您,本人坚信不移!!!
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益而桔严正申明:1、任何股涨与跌均由市场决定,尊重市场是股市永恒的真理和唯一!2、任何人对任何股发表的任何观点,均属个人观点,不构成任何人买与卖的根据,只能作任何人的参考!3、炒股是智慧的凝聚,是任何人胆量、智慧、知识、技术、经历、心态的汇集!4、本人炒股20多年,严格遵循<别人恐惧我贪婪,别人贪婪我恐惧>的格言和坚持<价值决定价格>投资理念不动摇,盈多亏少,受益匪浅!5、本人从不满仓,也不空仓,股市走牛时60-80%仓位(用20-40%抓当日热点或做T+0)便可,股市走熊时20-30%仓位(现本人整体仓位55%左右)便可!--------骂人的不要!2016-09-08 16:43:55
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云芸伐选股如选老婆,喜欢她、爱她,不管别人怎么议论,就娶回家。我简略的看了一下已公布半年报的股,比较方能见真金,更坚定和增强了我持有和继续逢低买入百隆东方、渤海轮渡、陕天然气、世茂股份、滨江集团、信达地产、华远地产的信心和决心!!!2016-09-09 08:55:09
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姚保价值决定价格在6月22日发言称已经抛弃滨江集团,难道现在这股又好买了?我也是很多关注你的关于滨江的发言,前几年是看你的文章买进的,后也是有赢利,但滨江除权后确是表现不好,目前到底该怎么处理。2016-09-09 10:50:00
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浦呗五重利好叠加,奠定反弹基石,其实市场做多因子比比皆是:1、两融余额连续4日增长,再创逾8个月新高。说明融资客对A股市场信心不断增强,有利于后市指数进一步反弹。2、我国8月份进出口数据好转,预计全年外贸延续缓慢回稳向好的趋势,同时预示着四季度出口压力也有望减轻。3、Shibor利率多数上涨,隔夜品种连续五日上涨,表明资金供给增幅放缓。4、利率市场低位振荡,表明市场流动性依然相对充足。与此同时,近期外资已经连续25个交易日持续流入,从侧面说明外资看好A股长期估值行情,也有利于后势向上发展。5、允许保险资金参与沪港通试点业务,利好保险行业和港股,若保险板块有良好变现也许会带动其他蓝筹板块。2016-09-09 12:54:37
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