一、全部2749只A股正处在股价结构严重失衡、是非颠倒、良莠不分、投机横行、指鹿为马、老鼠仓泛滥、一些上市公司与机构串通操纵股价的乱局中:在这种情况下,严格遵循＜别人恐惧我贪婪,别人贪婪我恐惧＞的格言和坚持＜价值决定价格＞投资理念及保全资金安全第一不动摇！坚决不碰和舍去价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股;坚决关注和逢低吸纳价值与价格严重背离的(低价、低估值、低市盈率、低市净率、低市值、低风险)六低绩优白马价值股！目前本人恐惧的是那些价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股;我贪婪的是那些价值与价格严重背离、严重低估的绩优白马价值股。只要自己持有的股,基本面优良,价值低估,国家政策转向支持,2015年动态市盈率18倍左右,市净率2.5倍左右,除大股东持股外实际流通市值适中,题材较丰富,严重超跌错杀,这种股我不但不卖,反而还会大胆逢低买入加仓,如:滨江集团(002244),可大胆逢低买入,买入后就放心和安心中长期持有,理应获得应有回报！二、滨江集团:基本面极其优良,该不该逢低买入持有,用公开数据说话:1、2015年三季每股收益0.25元,同比增长20.30%;2、2015年三季每股净资产3.12元;3、公司公告预测2015年净利润同比增长20-50%;4、2015年三季每股末分利润1.86元;5、2015年三季除大股东持股外实际流通股6.80亿,2015年11月24日实际流通市值56亿;6、国家近期出台的首付 2.5 成以及公积金 2 成政策，结合连续的降息，二三线城市最为受益，而这些城市正是滨江集团的重点布局城市。所以,中央汇金三季持有5006万股,占总股本1.85%。 7、结算毛利大幅提升。公司前三季度营收增长 11%，归属净利增长 20%。其中三季度单季业绩增长 40%，增速环比二季度大幅下滑。但是公司的结算毛利水平大幅上升 15 个百分点。主要是因为本期结算项目以武林壹号等高端项目为主，结算总量有所减少，但结算项目的毛利较高。预计公司 15 年全年毛利率较14 年将有明显提升。8、预计公司2015年动态EPS 0.45元/股,2015年动态每股净资产 3.32元。按2015年11月24日收盘现价8.30元计算,对应2015年动态PE为18倍,2015年动态市净率2.50倍。三、滨江集团:我看好的八大理由:1、戚金兴给滨江铺了一幅很大的蓝图：今年将介入养老产业，而明年将开始做农业，未来将在“房地产+生活”、“房地产+养老”、“房地产+物业”等方面寻找更多的机会。在他看来，滨江在未来会“激进做非房产”。滨江集团试水“互联网+”，打造多元滨江。1）公司拟以不超过年度净利润额度对新兴产业进行投资，初探互联网投资。公司身处互联网大会中心杭州，具一定优势;2）海外投资纽约和西雅图地产项目也逐步落地。滨江集团低估、超跌、错杀严重,极具投资价值,该股基本面极优,含金量极高,题材极丰富(具互联网+、养老产业、保增长、城镇化、长三角、融资融券、二线地产、代建项目等概念);2、国家层面对房地产业行业政策已转向支持,并出台了房地产业多项重大利好政策,包括:1)央行松绑房贷,认贷不认房的首套房信贷政策,首套房首付 2.5 成以及公积金 2 成政策(可能进一步降低);2)国务院常务会确定房地产行业营改增和鼓励商品房的消费;3)全面取消限购限贷;4)今年已多次降息降准(今年可能还会降息降准1次)和房贷利息7折优惠;5)购房各种税.费减免;6)放松房地产直接融资渠道;7)易地公积金房贷和提高公积金按揭比例;8)全国各地已出台房地产企业多项扶持政策(预期更多利好可期待),房企将受益多项扶持政策---等等;3、滨江集团现价属低价、低估值、低市盈率、低市净率、低市值、低风险六低价值股,滨江集团在本轮调整中已跌去54%,现在不买等何时(在高位赶买,跌去54%不赶买,真可笑),现在买入成本比主力和别人低得多！完全可以主动买套,等待反弹。我详阅了全部2750只A股,很多ST股、严重亏损股、绩差股都比滨江集团股价高出一倍或几倍,还能跌到哪去呢？何况滨江集团基本面极其优良,2750只A股同等条件下比较,彰显滨江集团价值被严重低估;4、与平安不动产签订战略合作备忘录，发挥双方在房地产开发和投资方面优势，至2016 年末战略合作规模预计为100 亿元以上；推动公司规模加速增长:1）未来一年多，平安将投入100亿资金，滨江投入40-60 亿元资金;2）公司2014 年销售不过157 亿元，其中包括代建32 亿元。大手笔投入之下，公司规模加速增长可期;3）拟发行30 亿元债券，更可推动发展加速;5、公司拥有22万平米自有物业,租金收入稳定,按市价重估每股净资产在10元左右。同时土地储备丰富,可保证3-5年的开发,未来几年业绩有保障,在全国主要城市购地,进军全国房地产开发市场,2015年多地多项目进入结算期,2015年业绩确定（2015年业绩高增长可期待）,公司持续、高速、稳定的发展潜力巨大;6、预计公司除权后2015、2016年每股收益分别是0.47和0.68元。按公司8.30元股价计算，对应2015和2016年PE为17.65倍和12.21倍。多机构研报维持对公司的“买入”评级。给予公司2015年25倍市盈率,目标价格11.75元;7、投资建议：公司连续出手在杭州市和平湖市拿地，共增加权益土地储备48.85万平。目前公司的权益土地储备达到285万平,分布于杭州、绍兴、上虞、金华、平湖这5个城市,后续发展动力较足;8、滨江集团有一支有思路、有谋略、具创新、创造、团结、高素质的领导班子(领导班子基本都具有博士、硕士)。四、多机构维持“买入增持”评级:投资建议。 预计 2015、 2016 年公司每股收益分别是 0.45 和 0.63 元， 截至11月24日，公司收盘于8.30元，对应 2015 年 PE 为 18 倍， 2016 年 PE 为 12倍， 考虑公司地产项目立足中高端改善型住宅，产品潜在客户对产业和金融政策敏感性高。市场逐步回暖有望为公司销售业绩带来更大弹性空间。同时公司积极布局新兴产业， 给予公司2015年30倍PE,对应目标价为13.5元，维持“买入”评级。海通证券 涂力磊,贾亚童投资建议：公司前三季地产销售大幅增长、业绩超预期，积极拓展代建等轻资产项目，加速海外市场布局及互联网业务结合，我们预计15-17 年EPS 分别为0.43、0.59、0.67，维持买入-A 投资评级，目标价12.9 元。安信证券 张龙 五、综述:滨江集团具估值洼地、真金白银、物美价廉、题材丰富、基本面优、极具投资价值,完全不同于价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股,滨江集团调整是买入机会,机不可失,时不再来！现价买入后放心和安心中长期持有,必有厚报！滨江集团绩优白马股是金子总会发光的,信不信由您,本人坚信不移！！！

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