公告日期：2015-11-19

杭州滨江房产集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复中国证券监督管理委员会：贵会于2015年10月23日出具的《杭州滨江房产集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（以下简称“反馈意见”）已收悉。杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）会同中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）等有关中介机构对反馈意见所列的问题进行了逐项核查、落实和说明，现答复如下，请予以审核。本反馈意见答复中的报告期特指2012年、2013年、2014年和2015年1-6月。本专项核查报告的字体情况如下：反馈意见所列问题 黑体对问题的回答 宋体中介机构意见 宋体、加粗一、重点问题1.华家池项目开发主体为滨江商博公司，为申请人控股子公司，持股比例51%。本项目预计总投资为721,313万元，计划使用募集资金130,000万元，投入方式为申请人单方向项目公司提供委托贷款。请申请人说明与少数股东关于该项目的合作协议中项目出资有关内容的安排，并说明由申请人单方向项目公司提供委托贷款是否损害上市公司及中小股东的利益。答复：（一）关于华家池项目的协议安排滨江商博公司少数股东浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“小商品城”）系A股上市公司，股票代码为“600415.SH”，股票简称为“小商品城”。2013年9月，发行人与小商品城合作通过招拍挂方式竞得杭政储出（2013）59号地块，为开发上述地块，双方签订《杭政储出（2013）59号地块项目投资协议书》，共同投资设立项目公司，约定发行人现金出资25,500万元，占注册资本的51%，小商品城现金出资24,500万元，占注册资本的49%。2014年1月，发行人与小商品城签订《杭政储出（2013）59号地块项目合作开发协议书》，约定双方按照股权比例投入项目公司注册资本以及后续开发建设所需资金，实现项目地块的合作开发。双方还约定项目公司经营所需的资金，除注册资本金、追加注册资本金以及股东已经投入的其他资金外，其余资金由项目公司自行承担并筹措，双方均有义务利用自身资源为项目公司融资提供便利条件。2015年6月，针对华家池项目后续开发建设资金，发行人与小商品城签订《杭州滨江商博房地产开发有限公司股东单方提供委托贷款的协议书》，作为原有合作协议的补充，双方约定：1、发行人将通过非公开发行股票方式募集资金，并以募集资金中不超过13亿元通过委托贷款方式用于华家池项目建设；2、若发行人以非公开发行股票募集资金向项目公司提供委托贷款，则就该部分投入资金，小商品城无需同比例投入；3、单方委托贷款年利率为7.06%；4、在发行人非公开募集资金到位之前，可以以自有资金通过委托贷款方式先行投入，并在募集资金到位后予以置换；4、除发行人以非公开发行募集资金发放不超过13亿元的单方委托贷款外（包括发行人在募集资金到位之前先行投入并明确今后拟以募集资金置换的部分），项目公司其他资金短缺应由双方股东按照持股比例投入，或由项目公司自行通过融资解决；6、如因任何原因导致发行人非公开发行融资未获审批或未成功发行等募集资金无法到位的情况发生，发行人不承担违约责任。（二）关于发行人单方委托贷款的必要性分析1、华家池项目存在较大规模的资金缺口华家池项目预计总投资为721,313万元，其中土地成本452,328万元，建设施工费用198,472万元，期间费用及资本化利息70,513万元。在滨江商博公司设立及项目开始后，发行人和小商品城按照股权比例投入注册资本和股东借款，滨江商博公司利用上述资金及自行融资获得的资金开发华家池项目。截至本次非公开发行的董事会决议公告日（即2015年6月6日），华家池项目已投入462,108万元，资金缺口为259,205万元。该等资金缺口较大，需要股东协助项目公司共同解决，方可保证项目顺利进行，进而有利于股东获得投资回报。2、合作方小商品城基于经营战略考虑未进行等比例出资华家池项目的合作方小商品城系在A股上市的商业服务业公司，业务范围……[点击查看原文][查看历史公告]

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