金属物流和芯片业务双轮驱动

雍叫

(发表于: 澳洋顺昌股吧更新时间: )

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金属物流和芯片业务双轮驱动

研报日期：2016-02-25

　　澳洋顺昌(002245)　　金属物流和LED 芯片业务双轮驱动　　现有金属物流营业收入变化稳定、毛利率提高。公司将在2016年全力拓展下游汽车配件行业的客户开发，把汽配行业打造成IT行业外又一个重点领域。　　可转债募投项目加速LED 芯片业务发展　　可转债募集资金将投资LED 外延片及芯片产业化项目（二期），项目的实施是公司在一期项目基础上进一步巩固LED 业务，扩大LED 业务规模，提高市场竞争力的重要举措。可转债募投LED 二期项目全部建成投产之后，公司将新增外延片产能264 万片/年。　　公司预计，项目建成达产后，预计达产后年销售收入80,520.00万元，年税后利润18,423.58 万元，税后财务内部收益率为26.15%，税后投资回收期为5.13 年。因此，项目具有良好的经济效益。　　投资建议　　未来六个月内，给予“增持”评级。　　我们预测2016-2017 年每股收益为0.311 元和0.464 元，对应的动态市盈率为25.4 倍和17.0 倍，公司估值低于行业平均估值。　　顺昌转债（128010）上市第二天（今日）收盘价为130.40 元，对应的股价相当于12.31 元。　　我们认为，可转债交易价格可以反应公司远期期望价格，未来稳步上行有空间。给予公司“增持”评级。　　风险因素　　LED 业务行业竞争加剧风险、金属物流业务的风险、募投项目无法达到预计经济效益风险今日最新研究报告

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濮底孔

终于出货J

2016-02-25 10:59:13
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茹牡叮

研报一出必跌

2016-02-25 11:03:08
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昌纺思

股价不涨，再咋吹都没用

2016-02-25 11:15:42
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尤形粉

股价不涨，五轮驱动都不行

2016-02-25 11:19:52
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娄朗烟

不甘心，

2016-02-25 12:48:43
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慎盅仝

不涨有啥用

2016-02-25 12:55:23
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程条

研报没有讲述新成立公司开发8英寸芯片情况，量产后公司的贡献，

2016-02-25 12:56:44
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濮帙穴

然并卵

2016-02-25 14:22:18
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怀得兵

好，跌停！

2016-02-25 14:29:49
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韩效宗

跌光，跌死

2016-02-25 15:10:22
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莘倩姜

中国会更美好！

2016-02-25 15:20:31
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谭伽昀

股市没那么美好

2016-02-25 20:15:07
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雷娃宵

垃圾公司垃圾老板

2016-02-25 22:10:36
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左旭

死日又到了

2016-02-25 22:24:08
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印妓

爬这点距离要几星期，跌这点距离只要一天，狗日的！

2016-02-25 22:28:03
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程捐畔

换股解除疲劳：买进002245澳洋顺昌，半导体芯片，led芯片龙头老大，物流中心工业4.0，业绩增长势头好，股价严重偏低…………难得！高抛低吸长线黄金

2016-03-22 13:32:49
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曾至司

意淫……

2016-03-22 23:59:39
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巫丈估

股价不涨了！！！！

2016-04-13 17:07:49
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