公告日期：2016-02-22

证券简称：澳洋顺昌 证券代码：002245 公告编号：2016-015江苏澳洋顺昌股份有限公司（注册地址：江苏省张家港市杨舍镇新泾中路10号）可转换公司债券上市公告书保荐机构（主承销商）福建省福州市湖东路268号签署日期：二〇一六年二月第一节 重要声明与提示江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“澳洋顺昌”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2016年1月20日刊载于《证券时报》的《江苏澳洋顺昌股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏澳洋顺昌股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。1-1-1第二节 概览一、可转换公司债券简称：顺昌转债二、可转换公司债券代码：128010三、可转换公司债券发行量：51,000万元（510万张）四、可转换公司债券上市量：51,000万元（510万张）五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所六、可转换公司债券上市时间：2016年2月23日七、可转换公司债券存续的起止日期：2016年1月22日至2022年1月21日八、可转换公司债券转股期的起止日期：2016年7月29日至2022年1月21日九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日（即2016年1月22日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司十一、保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司十二、可转换公司债券的担保情况：昆明螺蛳湾投资发展股份有限公司、江苏澳洋园林科技发展有限公司、澳洋集团有限公司按照各自比例共同对公司本次发行的不超过5.10亿元（含5.10亿元）可转换公司债券本金及由此产生的利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用提供担保，其担保的债务比例分别为昆明螺蛳湾投资发展股份有限公司承担70%（以发行金额5.10亿元计算，对应担保本金金额35,700万元）、江苏澳洋园林科技发展有限公司承担15%（以发行金额5.10亿元计算，对应担保本金金额7,650万元）、澳洋集团有限公司承担15%（以发行金额5.10亿元计算，对应担保本金金额7,650万元）。昆明螺蛳湾投资发展1-1-2股份有限公司、江苏澳洋园林科技发展有限公司所提供的担保方式为连带责任保证担保，澳洋集团有限公司以其持有的江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“澳洋科技”，股票代码“002172”）2,500万股股份提供质押担保。公司控股股东澳洋集团有限公司对公司本次发行的不超过5.10亿元（含5.10亿元）可转换公司债券本金及由此产生的利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用提供全额连带责任保证担保。十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经鹏元资信评估有限公司评级，信用等级为AA。公司本次发行的可转债上市后，鹏元资信评估有限公司将进行跟踪评级。1-1-3第三节 绪言本上市……[点击查看原文][查看历史公告]

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