公告日期：2017-03-11

东海证券股份有限公司关于德奥通用航空股份有限公司重大资产重组申请延期复牌的核查意见德奥通用航空股份有限公司（以下简称“德奥通航”、“上市公司”或“公司”）于2017年2月27日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意继续筹划重大资产重组及停牌期满申请继续停牌不超过3个月的事项，并提交2017年第一次临时股东大会审议。作为德奥通航本次重大资产重组的独立财务顾问，经审慎核查，东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）发表核查意见如下：一、前期信息披露情况因筹划重大事项，公司于2016年12月19日（星期一）上午开市起停牌并披露了《关于公司股票停牌交易的公告》（公告编号：2016-125），并于2016年12月24日披露了《关于停牌进展的公告》（公告编号：2016-127）。2016年12月30日上午开市起，公司进入重大资产重组程序继续停牌并披露了《德奥通用航空股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-130），并于2017年1月7日、2017年1月14日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号分别为：2017-001、2017-002），于2017年1月18日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-003），于2017年1月25日、2月8日、2月15日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号分别为：2017-005、2017-006、2017-007）。2017年2月14日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的议案》，于2017年2月16日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-009），并于2017年2月23日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-010）。二、本次筹划的重大资产重组的基本情况（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况1、标的公司基本情况本次重大资产重组的标的资产为深圳市珍爱网信息技术有限公司（以下简称“珍爱网”、“标的公司”），成立于2004年5月13日，为工信部2016年中国互联网100强企业，同时在2016年工信部C-BPI中国品牌影响力排名中，珍爱网在网络婚恋类别中排名第一。珍爱网作为国内优秀的、严肃的专业互联网婚恋企业，借助互联网（含移动互联网）为广大单身男女提供线上自助服务、O2O直营店“一对一”红娘服务以及电话“一对一”红娘服务。2016年珍爱网营业收入约为10亿元人民币，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润约为1亿元人民币（上述财务数据未经审计）。2、标的公司控股股东、实际控制人标的公司的控股股东为珠海安远科技合伙企业（有限合伙），实际控制人为李涛。（二）交易具体情况本次交易为公司拟在标的公司VIE架构拆除完成的基础上，以发行股份的方式购买标的公司100%的股权，因受监管部门配套融资新规的影响，本次交易是否进行配套融资还在进一步探讨中。本次交易的具体方案仍在论证过程中，尚未最终确定。本次收购的标的公司与本公司及主要股东之间均不存在关联关系，本次交易完成后不会导致公司控制权发生变更。（三）与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况公司已与标的公司实际控制人签订《股权收购意向合作协议》，就本次交易达成初步意向。但鉴于本次交易相关工作正在推进中，本次交易的具体方案及相关交易条款正在磋商、谈判过程中，尚未最终确定。因本次拟收购的标的公司存在VIE架构，涉及到标的公司的股权调整，因此本次交易的最终交易对方尚未确定，亦未就本次交易签署正式协议。（四）本次重组涉及的中介机构名称，包括财务顾问等中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估工作的具体进展情况公司本次重大资产重组聘请的中介机构如下：（1）独立财务顾问：东海证券股份有限公司；（2）审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙人）；（3）法律顾问：北京市安理律师事务所；（4）评估机构：上海申威资产评估有限公司截至目前，公司聘请的中介机构正在加快进度对标的资产进行尽职调查、审计及评估，相关工作正在有序进行中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。……[点击查看原文][查看历史公告]

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