公告日期：2017-05-09

新时代证券股份有限公司关于浙江大东南股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金独立财务顾问持续督导意见（2016年度）独立财务顾问：新时代证券股份有限公司（北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层）二〇一七年五月声明和承诺新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）接受委托，担任浙江大东南股份有限公司（以下简称“大东南”或“公司”、“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（以下简称“本独立财务顾问”）。本独立财务顾问按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律法规和规定的要求，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，出具本持续督导意见。1、本持续督导意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方已承诺上述有关资料均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担因违反上述承诺而引致的个别和连带的法律责任。2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，确信上市公司信息披露文件真实、准确、完整。3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导工作报告书所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本持续督导意见中列载的信息和对本持续督导工作报告书做任何解释或者说明。目录声明和承诺......2目录......3释义......4一、标的资产过户、募集配套资金以及证券发行登记上市等事宜的办理状况......5（一）发行股份购买资产的实施情况......5（二）募集配套资金的实施情况......5（三）独立财务顾问核查意见......7二、相关当事人承诺的履行情况......7（一）锁定期承诺......7（二）业绩补偿承诺......8（三）避免同业竞争的承诺......9（四）关于规范关联交易的承诺......10（五）任职期限的承诺......11（六）标的公司股权清晰的承诺......11（七）其他承诺......12三、业绩承诺及盈利预测的实现情况......12四、管理层关于公司报告期内经营情况的讨论与分析......12（一）管理层关于2016年度主要业务及经营情况讨论与分析概述......12（二）2016年度公司主要财务状况......14（三）独立财务顾问核查意见......14五、公司治理结构与运行情况......14六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项......15释义大东南/上市公司/公司 指 浙江大东南股份有限公司大东南集团/控股股东 指 浙江大东南集团有限公司，上市公司发起人、控股股东游唐网络/上海游唐 指 上海游唐网络技术有限公司，公司全资子公司上海完美 指 上海完美世界网络技术有限公司，游唐网络原股东苏州龙跃 指 苏州龙跃投资中心（有限合伙），游唐网络原股东独立财务顾问/新时代证券 指 新时代证券股份有限公司，曾用名新时代证券有限责任公司中汇会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会深交所 指 深圳证券交易所《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《证券法》 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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