浙富控股:2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)上市公告书

那娃届

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公告日期：2016-12-20

股票简称：浙富控股股票代码：002266 公告编号：2016-118浙富控股集团股份有限公司ZHEFUHoldingGroupCo.,Ltd.（浙江省桐庐县县城迎春南路177号浙富大厦25F）2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书证券简称：16浙富01证券代码：112477发行总额：人民币0.5亿元上市时间：2016年12月22日上市地点：深圳证券交易所主承销商、簿记管理人、债券受托管理人（广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层）签署日期：2016年12月第一节绪言重要提示浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“浙富控股”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对浙富控股集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。经联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用”）综合评定，发行人主体长期信用等级为AA-，本期债券等级为AA。本期债券上市前，发行人最近一期末（2016年 9月 30 日）合并报表中所有者权益合计（含少数股东权益）为315,632.15万元，合并报表口径的资产负债率为43.91%，母公司报表口径的资产负债率为44.33%；发行人最近三个会计年度（2013年-2015年）实现的年均可分配利润（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）为8,787.36万元，不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。本期债券上市地点为深交所，本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件。本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）上市交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易，本公司承诺，若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。发行人第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于全资子公司为其参股子公司提供担保的议案》，公司全资子公司丰城天富能源有限公司（以下简称“天富能源”）其参股子公司江西龙头山航电枢纽投资开发有限公司（以下简称“江西龙头山公司”）因龙头山水电站枢纽工程（以下简称“龙头山水电枢纽工程”）建设资金的实际需要拟向中国银行江西省分行申请建设资金专项贷款，贷款总额为26.50亿元人民币，总借款期限为22年（包括建设期和还款期），借款利率按每笔借款提款日总借款期限所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率确定。天富能源拟以其持有的江西龙头山公司的股权质押和保证担保的方式为江西龙头山公司前述建设资金专项借款按其持有的股权比例提供按份保证（天富能源占江西龙头山公司30%的股权份额）。该担保事项于2016年12月13日经公司2016 年第三次临时股东大会审议通过，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。投资者欲详细了解本期……[点击查看原文][查看历史公告]

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