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之前认为美邦价值位在6元,对比森马美邦优势在于积极布局互联网。通过近期的研究我现
之前认为美邦价值位在6元,对比森马美邦优势在于积极布局互联网。通过近期的研究我现
之前认为美邦价值位在6元,对比森马美邦优势在于积极布局互联网。通过近期的研究我现在要打个七折,目标价位4元。原因有三其一,网上销售模式是否真能带来盈利?美邦之前堪称国内快速服装品牌龙头,主打年轻市场。但是随着国际品牌的进去,品牌价值不断缩水,积极布局互联网更是加速了品牌价值的流失。在盈利不确定的情况下布局太过激进只能得不偿失。其二,森马之所以能够持续盈利在于其定位准确,在成人服装市场同质化的大环境下,森马积极布局童装市场并取得先发走势。美邦后知后觉随即跟进虽然也有战果但明显没有优势可言,这表示管理层在战略上太过被动,这是很危险的。其三,服装属于消费品主要的优势除了品牌还有差异化优势。美邦以前品牌定位和差异化优势明显,而这几年除了服装设计同质化和品牌价值稀释以外,严重的库存和加盟店面减少的双重压力下带来了负面协同效应,营收萎缩和利润锐减。以上分析仅个人观点
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