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研报日期:2016-11-04
水晶光电(002273) 公司发布2016 年三季度业绩报告 10 月30 日晚间,水晶光电发布2016 年三季度业绩报告,公司前三季度营业总收入11.34 亿元,同比上升37.84%,实现归属母公司净利润1.7 亿元,比上年同期上涨48.60%。 LED 市场稳企,蓝宝石衬底业务保持平稳发展 近年来国内LED 市场行业波动显着,行业经历残酷洗牌,今年上半年公司LED 蓝宝石衬底业务受累于下游市场的激烈竞争,业绩出现明显的下滑。根据我们的判断,未来几年市场将逐渐稳企,LED 单价将逐渐趋于理性,而且公司纵向布局蓝宝石长晶领域,横向布局手机领域,蓝宝石业务将逐渐保持平稳。 手机客户出货量增长、功能创新双重利好,光学业务超预期发展 受益于主要手机客户OPPO、VIVO、华为等出货量快速增长,以及双摄像头等功能创新受到追捧,公司光学业务出现超预期发展。公司作为细分领域的龙头,在组立件产品价格下滑的环境下,依靠内部管理提升和产品技术优势,仍将保持一定增长态势。 差异化竞争优势凸显,反光材料业务增长仍将持续 在反光材料领域,公司全面布局国内市场、推进与国际大公司的深度合作,布局高端反光材料,业绩有望保持持续的增长,高毛利也将得到保持和巩固。 布局虚拟显示业务,看好未来对于业绩的贡献 在虚拟显示领域,公司完成智能汽车抬头显示器、超短焦投影和视频眼镜核心组件三环联动,而且业务实现内生和外延双重发展,公司虚拟显示产品已经开始小量生产,产业化的逐步推进,将成为公司未来业绩成长的最主要保证。 盈利预测与评级 我们预测2016-2018 年EPS 分别为0.34、0.45、0.56 元,对应PE 为69.57X、52.85X、42.22X,我们给予“增持”评级。 今日最新研究报告
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