公告日期：2017-04-29

兖州煤业股份有限公司2017年度非公开发行人民币普通股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）一、募集资金使用计划兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”或“公司”）拟向不超过十名特定对象非公开发行不超过64,700万股（含64,700万股）人民币普通股股票（“本次非公开发行”）。本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过700,000万元（含发行费用），扣除发行费用后计划投资于以下项目：序 项目名称 总投资额 总投资额 募集资金拟投入额号 （美元） （人民币） （人民币）1 收购联合煤炭100%股权 245,000万元 1,715,000万元 700,000万元合计 245,000万元 1,715,000万元 700,000万元注：上表中计算项目投资总额时均按照1美元兑7元人民币的汇率折算为人民币金额。本次非公开发行股票募集资金净额将不超过上述项目资金需求量。若本次非公开发行股票实际募集资金不能满足上述全部项目的投资需求，资金缺口将由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，待募集资金到位后依据相关法律法规的要求和程序对先期已投入资金予以置换。本次非公开发行募投项目将以控股子公司兖煤澳洲作为实施主体，公司拟以认购兖煤澳洲配股的方式投入子公司。二、本次募集资金投资项目的可行性分析本次非公开发行股票募集资金用于收购联合煤炭100%股权。本次收购交易作价24.5亿美元，约合人民币1,715,000万元。本次收购完成后，公司将通过控股子公司兖煤澳洲间接持有联合煤炭100%的股权。（一）项目背景情况1、公司积极收购整合海外优质动力煤和半软焦煤资产高品质动力煤和半软焦煤产品在全球范围内尤其是亚洲新兴市场具有越来越重要的战略价值。在我国动力煤和半软焦煤广泛应用于发电、建材用煤、一般工业锅炉用煤、居民生活用煤等领域，对国民经济和社会发展具有重要的意义。本次拟收购标的联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。联合煤炭在世界上最受认可的煤炭产区之一的新南威尔士州猎人谷地区开展生产，该地区也被普遍认为拥有世界上最好的高质量烟煤资源，是日本、韩国和台湾等经济发达地区和东南亚等发展中经济体电厂主要的煤炭供应来源。目前，我国每年需要从澳大利亚等资源丰富的国家大量进口动力煤。因此收购优质动力煤资产，建立长期稳定的动力煤资源供应基地，对公司未来的发展具有重要的经济意义。2、力拓集团资产重组提供并购契机近期全球大宗商品价格波动和全球经济增长放缓，促使世界领先的矿业公司剥离非核心资产，获取一定的资金用于核心资产的发展。本次交易的对手方力拓集团就是其中之一。这也为国内大型矿业集团在行业阶段性周期底部进行战略性海外资源收购提供了有利契机。3、推进、落实公司国际化投资战略为不断巩固和增强公司的竞争优势，加速公司的跨国化进程，公司依托先进的管理理念和团队优势，凭借良好的信用和多渠道的融资平台，在全球范围内投资整合优质资源类项目，力争将公司打造成具有全球视野的、具备深度行业整合能力的国际化资源投资管理集团。本次收购是公司推进和落实国际化投资战略的重要尝试，是延续和强化海外业务的关键一环。公司控股子公司兖煤澳洲为本次收购的实施主体，收购完成后联合煤炭将成为兖煤澳洲全资子公司，公司在澳洲的业务布局有望得以进一步完善，海外板块的盈利能力将得以大幅提升。（二）本次收购协议的主要内容兖煤澳洲与转让方于伦敦当地时间2017年1月24日签署了收购协议。根据收购协议，转让方同意向受让方出售，而受让方同意向转让方购买全部联合煤炭的股份，不附带任何抵押权益。协议主要内容如下：1、签署主体及签订时间转让方：澳煤控股和猎人谷资源受让方：兖煤澳洲签署时间：2017年1月24日（伦敦时间）2、交易对价及支付方式本次交易对价为23.5亿美元或24.5亿美元，取决于兖煤澳洲选择的具体支付方式：（1）兖煤澳洲可选择在本次交易完成后一次性向转让方支付2……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。