公告日期：2016-02-02

中德证券有限责任公司关于杭州联络互动信息科技股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员会：经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准杭州联络互动信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3129号）核准，杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“联络互动”、“发行人”或“公司”）向7家特定投资者共发行了168,361,978股人民币普通股（A股）（以下简称“本次非公开发行”）。中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐人”、“主承销商”）作为联络互动本次非公开发行的保荐人和主承销商，对发行人本次非公开发行的发行过程和认购对象的合规性进行了审慎核查，并出具本报告。一、本次非公开发行概况（一）发行价格本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十一次会议决议公告日（2015年9月25日）。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），根据上述定价原则，公司在定价基准日前20个交易日的公司股票交易底价为26.19元/股。本次非公开发行的发行价格为28.51元/股，相对于2016年1月15日（发行询价截止日）前20个交易日均价52.51元/股的折扣为45.71%，相对于2016年1月15日（发行询价截止日）收盘价40.69元/股的折扣为29.93%。（二）发行数量本次非公开发行股数为168,361,978股，符合公司股东大会决议和中国证监会《关于核准杭州联络互动信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3129号）中本次非公开发行不超过183,276,059股（含183,276,059）的要求。（三）发行对象本次非公开发行对象最终确定为7家，未超过《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的10家投资者上限。根据认购邀请书规定的配售原则，最终的获配对象及其具体获配股数与获配金额如下：锁定期序号 投资者全称 获配股数（股） 获配金额（元） （月）1 财通基金管理有限公司 37,285,163 1,062,999,997.13 122 章建平 33,672,395 959,999,981.45 123 易方达基金管理有限公司 30,480,533 868,999,995.83 124 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 17,537,706 499,999,998.06 125 金鹰基金管理有限公司 16,836,197 479,999,976.47 126 东海基金管理有限责任公司 16,836,197 479,999,976.47 127 申万菱信（上海）资产管理有限公司 15,713,787 448,000,067.37 12总计 168,361,978 4,799,999,992.78 -在上述发行对象中：金鹰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、深圳平安大华汇通财富管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司用于申购本次非公开发行的产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定完成登记和备案程序。易方达基金管理有限公司用于申购的资金均为其管理的公募基金和社保基金产品，因此不需要备案；章建平用于申购的资金为自有资金，因此不需要备案。上述发行对象中不包括发行人的控……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。