公告日期：2016-07-01

中德证券有限责任公司关于杭州联络互动信息科技股份有限公司重大资产重组继续停牌的核查意见中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“本财务顾问”）作为杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“联络互动”、“上市公司”或“公司”）重大资产重组（以下简称“本次交易”、“重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，本财务顾问对联络互动重大资产重组继续停牌事项进行了审慎核查，核查情况与意见如下：一、现有重组方案情况（一）主要交易对方根据联络互动与上海卓亨信息技术有限公司（以下简称“上海卓亨”）、成都动鱼数码科技有限公司（以下简称“成都动鱼”）、上海乐泾达软件科技有限公司（以下简称“乐泾达”）（上述三家公司合称“标的公司”或“标的资产”）股东签署的《收购框架协议》，本次重组的交易对方初步确定为持有上述标的公司股权的除上市公司及公司全资子公司北京数字天域科技有限责任公司（以下简称“数字天域”）以外的全体股东。此外，在本次重大资产重组中，公司还拟受让美国NEWEGG,INC.（以下简称“美国新蛋”）的部分股权并对其进行增资。截至目前，公司仍在与其他标的公司的交易对方进行积极磋商，本次重组的交易对方后续仍存在调整的可能性。（二）交易方式本次重大资产重组交易方式已初步确定为以发行股份及支付现金方式购买上海卓亨100%的股权和成都动鱼93.33%的股权，以发行股份方式购买乐泾达49%的股权，同时募集配套资金。各标的资产的价格将根据具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告中确认的标的资产的评估值，由公司与交易对方协商确定。交易各方确定标的资产进行审计、评估的审计基准日及评估基准日为2016年6月30日，但后续仍存在调整的可能性。在本次重组中，由于本次拟受让美国新蛋的部分股权涉及跨境交易，交易比较复杂，具体的交易方式尚在论证中。（三）标的资产情况本次重大资产重组交易的标的公司初步确定为上海卓亨、成都动鱼和乐泾达。本次交易前，上市公司持有成都动鱼6.67%的股权，并通过公司全资子公司数字天域持有乐泾达51%的股权。本次上市公司拟收购成都动鱼和乐泾达剩余股权及上海卓亨全部股权。此外，公司还拟受让美国新蛋的部分股权并对其进行增资，具体的交易方式尚在论证中。截至目前，公司仍在与其他标的公司的交易对方进行积极磋商，因此本次重组的标的资产范围尚未最终确定，后续仍存在调整的可能性。二、目前重组工作的具体进展（一）本次重大资产重组的工作进展情况联络互动及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项及问题进行了多次沟通和谈判，交易对方初步确定为前述持有标的公司股权的除上市公司及数字天域之外的其他股东。截至目前，上市公司己与有关各方就本次重组事项达成了初步共识并签署了收购框架协议或意向性协议，相关工作仍在积极推进中。此外，公司仍在与其他标的公司进行积极磋商，具体收购方案尚在论证中。本次重大资产重组以来，本财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构陆续进场尽调。截至目前，中介机构已完成本次交易所涉及的大部分资产的现场查阅、访谈及收集书面资料等尽职调查工作。（二）已履行的信息披露义务公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票己于2016年4月25日上午开市起停牌。详见公司披露的《重大事项停牌公告》(公告编号：2016-066)。公司于2016年4月30日发布了《重大事项进展情况暨继续停牌公告》（公告编号：2016-073）。经公司确认，该筹划事项涉及重大资产重组，标的资产为游戏等相关行业公司的全部或部分股权。经公司申请，公司于2016年5月10日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-077），公司股票自2016年5月10日上午开市起按重大资产重组事项继续停牌.公司于2016年5月17日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-079）。2016年5月24日，公司发布《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-082），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年5月25日开市起继续停牌,并分别于2016年5月31日、2016年6月7日、2016年6月16日、2016年6月23日、2016年6月30日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告……[点击查看原文][查看历史公告]

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