借助上市公司平台，在安全领域持续发力

苗奈两

(发表于: 中电鑫龙股吧更新时间: )

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研报日期：2017-08-09

　　中电鑫龙(002298)　　中电兴发借助上市公司平台，持续发力，订单符合预期。中电鑫龙去年完成收购，将中电兴发注入上市公司平台，资产注入后大力发展公共安全与反恐、智慧城市领域业务。成功入围“军油工程”承建企业目录，具备了承担“军油工程”国家物联网示范工程的准入条件；订单持续发力，公司与中国移动联合中标平安淮南二期工程采购项目，金额为2.09亿元；并与新疆伊宁县公安局签订2.24亿公共安全综合平台PPP项目合同，我们认为在各省市大力布局公共安全平台、智慧城市建设的背景下，公司有望借助优势，已中标项目将产生示范效应并具备可复制性，继续在公共安全与反恐及智慧城市领域发力。　　公司具有甲级资质，PPP模式加速智慧城市项目。公司具有涉及国家秘密的信息系统集成甲级等“九甲”资质，致力于物联网、云计算、大数据等新一代信息技术的应用。作为智慧城市的社会资本方，公司建设智慧城市工程的内部收益率分别来自工程利润和运营利润，加上公司同时拥有前端感知技术和大数据应用技术，工程成本低，工程利润IRR大概为30%。公司拥有贵州六盘水13亿的PPP项目经验，为业内独家，中电兴发16年实现净利润1.55亿，超出1.38亿的对赌业绩，我们认为17年有望实现40%左右的增长。　　充电桩成本优势明显，获得售电公司准入资格，有望与智慧城市产生协同效应。公司与环球车享签订战略协议，双方合作，推广新能源汽车租赁，无线充电桩与智慧城市等项目。环球车享背靠上汽集团与汽车城集团，已在上海建成分时共享网点1000个，投入车辆千余辆，会员10万余名，无人值守，通过App完成租车、还车流程，已在安徽、江苏等多地展开租赁业务，此次合作将增加充电桩与视频安防系统的业绩。　　维持盈利预测，维持买入评级。充电桩按计划已有小批量订单产生，并获得售电公司准入资格，有望与传统业务互补，防爆机器人等进展顺利，近期再获PPP项目订单，公司各领域布局均顺利开展，预计17-19年EPS分别为0.33/0.44/0.69元，对应PE分别为31/23/15X，维持盈利预测，维持买入评级。[申万宏源证券有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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尚克玄

又在骗人了

2017-08-09 09:12:25
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融吴耘

0.33差不多

2017-08-09 09:21:21
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籍梃留

老乡别走

2017-08-09 09:43:51
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康屋豆

军工概念，即将爆发！

2017-08-09 09:56:49
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项财株

就是不涨

2017-08-09 10:04:59
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沃炉吸

继续忽悠

2017-08-09 10:07:45
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璩中故

用实力正明好吗？

2017-08-09 10:09:24
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水泌

变态干脆你把大家的票

2017-08-09 10:17:08
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班估班

拿这股票的是人吗？天天年年跌，都能熬得住？？？？？？？？？？？不是鬼你们真就是巴菲特。

2017-08-09 10:48:54
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任带

有尔康股票的请大家清

2017-08-09 10:53:01
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敖械命

昨天进的全部被套死了

2017-08-09 11:19:23
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罗佛宅

垃圾垃圾

2017-08-09 11:37:02
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牛鸟若

垃圾，怎么鼓吹，都没人接盘

2017-08-09 15:24:40
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雷力坦

这票到底是什么股

2017-08-09 17:22:53
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焦呢崔

哈哈，都吹了一年多了，股价不涨

2017-08-09 20:46:15
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翁太

改名中龙军工！

2017-08-10 12:32:10
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富昔

中电兴发确实不错但是中电鑫龙。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

2017-08-10 14:35:20
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时洪炉

垃圾股

2017-08-10 15:11:55
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蓝妮觅

觅到了知己，

2017-08-11 10:30:36
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邰弄

对接锂电池

2017-08-14 08:26:18
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