加速向智慧平安城市与智慧新能源的服务商转型

姚委余

(发表于: 中电鑫龙股吧更新时间: )

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加速向智慧平安城市与智慧新能源的服务商转型

研报日期：2016-03-22

　　中电鑫龙(002298)　　公司2015年收购完成中电兴发，成为国内智慧平安城市建设领域的领军企业，我们认为这是公司谋求转型的第一步，后续公司将依托自身在电力电子技术方面的积累以及与中电兴发的协同效应，加速向新兴领域迈进，公司将从传统的电力设备制造商向智慧平安城市与智慧新能源的服务商转型。　　投资要点：　　布局新能源汽车租赁及充电桩运营，主业再谋转型。公司控股子公司佑赛科技与金玺实业、金玺投资共同出资设立龙玺新能源科技(佑赛科技持股占比65%)，依靠自主研发的充电桩技术，发力新能源充电桩的租赁、运营及推广。我们认为公司传统业务后续仍将积极探索新能源领域机会，从传统的设备制造商向新能源领域运营商和服务商转型。　　运营布局多点开花。2015年，中电兴发实现的净利润为1.29亿元，扣非后实现净利润1.27亿元，超出业绩对赌承诺（1.15亿）1234万元。作为国内稀缺的具备“云管端”一体化能力的系统解决方案提供商，中电兴发构建完成包括上游产品及软件平台、下游解决方案及运营的智慧平安城市及安防反恐全产业链布局。尤其在运营方面，已经打造六盘水天网工程运营典范，红河智慧旅游一期工程建设也已全面展开，智慧平安城市运营布局多点开花。　　“～体两翼”战略稳步推进。中电兴发积极落实“一体两翼”发展战略一一“一体”即一体化解决方案，“两翼”即前端感知产品和无人机及机器人产品。公司无人机产品具备结构设计安全、信号传输加密、续航能力强等特点，主要面向国土、军用和警用等专用市场：反恐排爆机器人中标国家某单位采购项目（16台，金额608万元），这是中国反恐排爆机器人产品第一个成规模的也是迄今为止最大的一个订单，各类业务推进顺利。　　“强烈推荐”评级。预测公司2016—2018年EPS分别为0.3 5/0.49/0.61元，考虑到公司是智慧平安城市建设领域的竞争优势，给予公司未来6 - 12个月目标价20元，对应2015-2017年PE分别为57/41/33倍，强烈推荐评级。　　风险提示：收购标的业绩不达预期，配电网投资力度不达预期今日最新研究报告

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柳之志

看来要跌了

2016-03-22 18:55:25
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阎朋

金鼎

2016-03-22 19:20:59
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骆助梨

完了，马上要跌了

2016-03-22 19:26:30
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屠巧挂

没完没了同一个评论，恐怖！离远点再说！至少目前不会涨！主力你就这么点把戏

2016-03-22 19:34:25
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昝天

只要一出这类东西，就完了。

2016-03-22 19:41:28
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苗犀

好莱坞

2016-03-22 19:42:10
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齐袍杏

又想散户接货

2016-03-22 19:42:26
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居胃

明天安防板块应有动作，请问这是安防概念吗，

2016-03-22 19:48:18
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籍梃留

反恐的股票，明天一字板

2016-03-22 19:55:26
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蒲欲妃

你这个畜牲这个研报的内容你发了几次了，是畜牲公司畜牲庄的托，明天庄家绝对出货。

2016-03-22 20:28:05
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支弓

辛亏今天走了。。。一字板？看看法国恐怖事件是不是一字板？

2016-03-22 20:29:29
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梁劭岫

是一只典型的垃圾股。

2016-03-22 20:57:44
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纪房支

法国爆炸一字板上次是头天刚卖这次在

2016-03-22 21:21:27
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蒯宿竹

利好必跌

2016-03-22 21:37:10
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朱孝画

2015.11.16.涨停

2016-03-22 21:47:16
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湛康

连板成反恐龙头

2016-03-22 22:10:12
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雍式

鑫龙规律是当天大涨，然后出个利好，然后第二天封板，那就是在真好，不然就是当天涨，晚上不出利好，然后第二天跌成屎。又或者当天跌但是资金流入，但是出得是研报，然后第二天就只有都醉了

2016-03-22 22:36:56
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蔡烙晚

是安防概念，

2016-03-22 22:38:03
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郭纽

跌跌跌跌

2016-03-23 00:12:26
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訾圳祠

想大力出货吗？美死你没人接，这么尼玛垃圾谁跟你玩。

2016-03-23 00:19:07
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