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研报日期:2016-03-11
中电鑫龙(002298) 中电兴发是国内稀缺的“八甲”资质持有者,已经构建完成包括上游产品及软件平台、下游解决方案及运营的智慧平安城市全产业链布局,其智能高清摄像头和反恐机器人产品技术优势明显,全景可视化智能安全防控体系和智能交通监控系统功能完善,中电兴发必将乘智慧平安城市建设之东风扶摇而上。 投资要点: 国内安防及反恐市场空间广阔。我国安防行业市场规模从2007年的1400亿元增长到2014年的4300亿元考虑到恐怖袭击和突发事件的频发以及平安城市建设的日益深入,安防行业后续有望继续维持高增长态势。2015年以来,安防行业发展日益受到高层重视,《关于加强社会治安防控体系建设的意见》的颁布,第一次从国家层面来规划社会防控体系的建设,形成国家社会防控体系的“顶层设计”,建设平安中国是重大的国家安全战略。 具备云管端一体化解决方案能力,中电兴发是安防反恐建设行业唯一具有“八甲”资质的企业,构建完成包括上游产品及软件平台、下游解决方案及运营的智慧平安城市及安防反恐全产业链布局。其高清摄像头及反恐机器人产品在超微光技术方面位居国内第一,为其系统解决方案提供硬件优势。中电兴发相继落地APEC安保指挥系统、北京市海淀区网格化图像信息化系统等示范项目,为后续项目引进打造标杆。 智慧城市运营先行一步。中电兴发投资建设并运营的六盘水项目,每年可提供1亿元以上的租赁收入,为上市公司中在最大的安防运营项目。公司子公司中标红河州一期工程(PPP模式).并顺利推进,在智慧城市运营方面再下一城。我们认为其未来有望在新疆、西藏等恐怖事件高发区以及资源优势区安徽进一步拓展该商业模式。 “强烈推荐”评级。预测公司2016—2018年EPS分别为0.3 5/0.49/0.61元,考虑到公司是智慧平安城市建设领域的竞争优势,给予公司未来6 - 12个月目标价20元,对应2015-2017年PE分别为57/41/33倍,强烈推荐评级。 风险提示:收购标的业绩不达预期,配电网投资力度不达预期 今日最新研究报告
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