公告日期：2015-12-22

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司ANHUI SINONET& XINLONG SCIENCE& TECHNOLOGY CO., LTD.非公开发行股票预案二〇一五年十二月公司声明公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示1、公司本次非公开发行股票方案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。本次非公开发行股票方案尚须公司股东大会批准，并需报中国证监会核准。2、本次非公开发行的发行对象不超过10名，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、自然人投资者以及其他合法投资者等。具体发行对象由股东大会授权董事会在取得中国证监会核准后，根据申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。所有发行对象均以现金认购。3、本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第二十一次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于16.90元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行底价将进行相应调整。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会核准后，根据申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。4、本次非公开发行股票数量不超过88,757,396股。若公司股票发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将进行相应调整。具体发行数量由股东大会授权董事会在取得中国证监会核准后，根据申购报价的情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。5、本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过15亿元，在扣除发行费用后将全部用于“公共安全与反恐领域机器人及无人机产业化项目”、“基于有线/无线传输的电动汽车自适应智能充电桩建设项目”、“智能远动（高铁信号）电力保障系统生产线建设项目”以及“偿还银行贷款”。6、本次非公开发行股票完成后，公司的实际控制人将不会发生变化。7、提请投资者关注公司利润分配政策、最近三年现金分红情况、未来三年股东回报规划，具体内容详见“第四节 利润分配情况”。目录第一节 本次非公开发行股票方案概要......5一、本次非公开发行的背景和目的......5二、发行对象及其与公司的关系......6三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期......6四、募集资金投向......7五、本次发行是否构成关联交易......7六、本次发行是否导致公司控制权发生变化......8七、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件......8八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程 序......8第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析......9 一、本次募集资金的使用计划......9 二、本次募集资金投资项目可行性分析......9 三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响......21第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......22一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业 务结构的变动情况......22 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况......22三、公司与控股股东及其……[点击查看原文][查看历史公告]

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