增发完成，业绩上修，上调目标价至24元，对应市值643亿元

金松洳

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增发完成，业绩上修，上调目标价至24元，对应市值643亿元查看PDF原文

研报日期：2016-11-10

　　东方园林(002310)　　发行股份及现金购买资产：(1)公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买邓少林等41名自然人及海富恒远等8家机构持有的中山环保 100%股权，支付交易对价95,000万元，其中，以发行股份方式支付 56,403.34万元、以现金支付38,596.66万元；（2)购买徐立群、上海鑫立源、邦明科兴持有的上海立源100%股权，支付交易对价32,462.46万元，其中，以发行股份方式支付10,862.46万元、以现金方式支付21,600.00万元。本次交易前，公司未持有中山环保、上海立源的股份；本次交易完成后，中山环保、上海立源将成为公司的全资子公司。　　发行股份募集配套资金发行对象：为了支付本次交易的现金对价，公司采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票暮集配套资金。暮集配套资金总额不超过104,850万元，不超过标的资产交易价格的100%。最终确定发行对象为中泰创展（珠海横琴）控股有限公司（0.80%)、江苏苏豪投资集团有限公司（0.28%)、申万宏源证券有限公司（0.28%)、华鑫证券有限责任公司（0.15%)、九泰基金管理有限公司（0.35%)、财通基金管理有限公司（0.35%)、北京和聚投资管理有限公司（0.59%)七名【括号内数值为各家增发参与方获配股数占本次发行后总股本比例】。　　发行价格：发行股份购买资产的发行价格为8.37元/股。暮集配套资金的发行价格以询价方式确定，最终发行价格为13.94元/股，较原发行底价8.37 元/股溢价了 67%。　　新增股份数量：本次发行新增股份数量为155,580,539股，发行后公司股份数量为 2,677,360,406 股。[招商证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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