公告日期：2016-08-08

股票简称：东方园林 股票代码：002310 公告编号：2016-120北京东方园林生态股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告发行人：北京东方园林生态股份有限公司（住所：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼6层601号）主承销商（簿记管理人）（住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A）二零一六年八月本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示1、北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“东方园林”）向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币22亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]714号文核准。发行人本次债券采取分期发行的方式，本期债券发行规模为人民币6亿元。2、本次债券发行规模为22亿元，每张面值为人民币100元，共计2,200万张，发行价格为100元/张。本期债券的发行规模为6亿元，每张面值为人民币100元，共计600万张，发行价格为100元/张。3、本期债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本次债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本次债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。4、发行人的主体信用等级为AA，本期债券评级为AA。债券上市前，发行人最近一期末净资产为63.50亿元（截至2016年3月31日未经审计合并报表所有者权益合计）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为7.13亿元（2013年、2014年及2015年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券发行前，发行人最近一期末（2016年3月31日）的合并报表资产负债率为62.47%，母公司资产负债率为62.72%。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。5、本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。6、本期债券无担保。7、债券品种和期限：本期债券为5年期固定利率品种，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。8、本期债券简称“16东林02”，债券代码为“112426”。9、本期债券票面利率预设区间为4.70%-5.78%。发行人和主承销商将于2016年8月9日（T-1日）13:00-16:00向网下合格投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2016年8月10日（T日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。10、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售，具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。11、本期债券发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户的合格投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下申购申请表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低申购单位为1,000手（……[点击查看原文][查看历史公告]

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